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船行渡口，孙乾赶来，告知刘备因恐被袁绍加害，已脱身往汝南会合刘辟去了。正当关羽、孙乾一干人等上马欲行之时，只见远处烟尘滚滚，战马嘶鸣，一彪人马踏踏而来，高呼道：“关羽休走！”
关羽见又有兵杀来，忙让孙乾护送夫人及车仗先走，只身横刀立马迎战来者夏侯惇。二人正欲厮杀，恰巧曹操派两使者至，说丞相敬爱关将军忠义，特发放行文书传遍各处。夏侯惇怒关羽斩其部将秦琪，仍以丞相不知关羽过关斩将之事为由，挺枪与关羽厮杀。二人正杀得昏天黑地之时，张辽奉丞相之命赶到，方劝住了夏侯惇。关羽谢过张辽，重新上路。
在郭常庄，由于不务正业的郭常之子偷盗赤兔马，引出落草为寇的周仓、裴元绍。周仓久慕关羽大名，意欲随之久矣，今日相见，苦苦相求，关羽见其情切，允其跟在身边。
关羽从农夫口中得知三弟张飞就在前面十里的古城县，一想离别已久的兄弟就要相见，不禁喜上眉梢，一面派孙乾先去报知翼德，一面将喜讯告知二位嫂嫂。
在古城安身的张飞，见孙乾到来欣喜万分，但一听说关羽来到的消息时脸色陡变，咬牙切齿地大吼一声，提矛跨马冲出城去。关羽见张飞奔来惊喜万分，拍马相迎，高喊：“三弟！”哪知张飞却圆睁环眼，喝一声：“逆贼看矛！”挺矛刺向关羽。后经二位嫂嫂备言前情，又见关羽亲斩蔡阳，才尽释前嫌，扑向关羽。兄弟二人四目相视，万语千言尽在热泪之中。
张飞喜迎关羽及二位嫂嫂等进古城，互叙别来之情，准备次日由关羽、孙乾去汝南寻大哥刘备。谁知糜竺告知众人：刘备因见刘辟兵马甚少不能成事，又回河北袁绍处了。三人商议，张飞守城，周仓往裴元绍处招呼人马，由关羽、孙乾同往河北。关羽不便先见刘备，在关定庄安顿，收得了义子关平；刘备从简雍之议，假说“前往荆州劝说刘表共同破曹”，方自袁绍处脱身，兄弟始得相见。一行于归途中又偶遇赵云，于是几人一同返回古城。
古城外平川，张飞列阵迎接，亲擂大鼓，泪水、汗水汇作一处，珠花四溅，振奋之极。刘备、关羽、孙乾、简雍、赵云、关平、周仓等骑马一字排开。糜竺、糜芳率一队骑兵仪仗队冲出城门，高举一面帅旗，上大书一个“刘”字。刘、关、张三人奔到一起，面色庄重，眼含泪花，六臂环抱，对面而跪，恰似当年桃园情景。
汉献帝建安四年（公元199年），东吴孙策身亡，其弟孙权继承父兄基业，坐镇江东。曹操封他为将军。孙权为与曹操谋和修好，拒绝了袁绍提出的结盟抗曹请求。
建安五年（公元200年）八月，袁绍起冀、青、幽、并四州兵马七十万攻伐曹操。这就是历史上著名的“官渡之战”。
被关押在狱里的谋士田丰，急向袁绍上书，劝他“只宜静守，不可妄兴大兵”。袁绍不纳忠言，要与曹操决一死战。
曹操亲统大军七万迎敌。战前，他与谋士审时度势，认为袁绍兵多、粮足，敌强我弱，不易取胜，但袁绍也有致命弱点：骄而无谋，忌贤拒谏。
袁绍的谋士沮授劝告袁绍：“我军虽众，而勇猛不及彼军；彼军虽精，而粮草不如我军。我军有粮，利在缓守，若能旷待时日，则彼军不战自败；我军若速进急战，正中曹操下怀。望主公三思。”袁绍不但不听，反将沮授锁禁军中。下令三军速发官渡，将大军七十万，东、西、南、北四面安营。
曹操采纳郭嘉建议，当机立断，以急战挫其锐气。
袁绍先用掘子军挖地道不成，又筑土山围寨，日夜放箭袭扰。战事相持一段时间，双方互有胜负，但曹操终因粮草不济、士兵疲惫，想弃官渡，退回许都。留守许都的荀彧写信建议曹操坚守官渡，稳定军心，战能胜，退必败。曹操一面用刘晔设计的霹雳车对付袁绍的弓弩手，同时令徐晃等将骚扰袁军的补给线，争取主动。
袁绍派大将韩猛押送粮草往军前接济，被徐晃劫烧。谋士审配提醒袁绍：“乌巢乃我军屯粮之处，必得重兵防守，以防不测。”
袁绍派嗜酒如命的淳于琼去守乌巢。被囚禁的沮授不顾个人安危要求进见袁绍，急呼：“韩猛粮草被劫，乌巢危在旦夕。提防曹操出奇兵偷袭乌巢。”但这都未能引起袁绍重视。
曹操因粮草不济，派人送密信往许都催粮，此信被袁绍谋士许攸截获，他建议袁绍：“曹操屯军官渡，可乘虚偷袭许昌。”袁绍不用其计，更对许攸产生怀疑，许攸又得知家属被囚禁，愤而投奔曹营。
第二十二集：官渡之战（下）
曹操见许攸来营寨，大喜，不及穿履，光脚出迎，对许攸施以大礼：“子远肯来，乃天助我也。”他向许攸求破袁妙计，许攸告诉他：“我曾劝袁绍偷袭许昌。”曹操大惊：“袁绍若依子远之计，我必大败矣！”
许攸故意探问曹操军粮还有多少，曹操只是不肯明言，许攸大声道：“你休瞒我，军中粮草已尽！”并以操致荀彧之书信为证，操至此方才承认粮草已绝，向许攸揖拜，诚心求教破袁之策。
许攸告知曹操，袁绍七十万大军之粮草、辎重尽屯于乌巢，而守护乌巢的淳于琼嗜酒无度，可奇袭乌巢。
曹操亲率精兵五千，诈称袁绍护粮官蒋奇，夜袭乌巢，尽烧其粮草，并将淳于琼刺面纹身，放回袁营羞辱袁绍。
袁绍派大将张郃、高览进攻曹军大营，因曹操早有埋伏，二人战败。袁绍听信谗言，怀疑二将有降曹之心，因而作战不力。张郃、高览被逼无奈，投奔曹营。曹操见时机成熟，分兵八路直冲袁寨，大获全胜，获得许多粮食、辎重，又从袁绍帐中搜出许多曹营中人私通袁绍的书信。随从建议将这些人全部斩首。曹操回答：“当袁绍强盛之时，我尚且不能自保，何况他人？”遂令将书信全部销毁。全军将士无不心服。
袁军土崩瓦解，袁绍只带八百骑渡河逃走。沮授坚贞不降被射杀，曹操命厚葬于黄河渡口。田丰在狱中被袁绍赐死。
第二十三集：大破袁绍
曹操在官渡之战中以少胜多，打败袁绍，陈兵黄河两岸。
袁绍回到冀州，长子袁谭、次子袁熙、幼子袁尚和外甥高干分别从青、幽、并州领兵前往助战。