安志达针锋相对，毫不退让，也笑着质问陈立夫：“请问陈先生，当初驻苏联大使馆武官邓文仪先生，在苏联活动，你曾经指派人去我们苏区，所谈并非收编，而是合作，蒋先生为什么目前有如此设想呢？”
安志达端起茶杯，喝了口茶水，接着问道：“大概你们是误会了红军已到无能为力的时候，或者受困于日本共同防共协定的提议，磋商合作条件尚非其时？！”
“呵呵，安先生，蒋先生的意思是，必须先解决军事问题，其他方面都好谈。”在安志达的质问下，陈立夫显得无言以对。
“先解决军事问题？日本人允许吗？据可靠情报，上月，日本内阁会议，已经通过了一份三年完全吞并中国的方案，陈先生是否知道？”安志达抛出了冯晨传回来的情报。
“什么？三年完全吞并中国？”陈立夫吃惊地望着安志达。
“是的，该方案，计划今年年底前，彻底占领整个华北地区，挑唆蒙古德王，成立所谓的蒙古国，这个计划已经在暗暗进行。”安志达说。
“安先生，情报可靠吗？你们是从哪里得来的？”陈立夫重视起来。
“放心吧，陈先生，情报完全可靠，日本乘机占领我领土的野心与日俱增，蒋先生标榜决心抵抗，陈先生见过历史上对内对外两重战争同时进行的吗？”
陈果夫和陈立夫这一对浙江吴兴籍的同胞兄弟，是蒋介石的大恩人加生死之交的陈其美的亲侄子。
二陈之父在湖州经营丝绸和当铺，是个不大作声，很有城府的人物。
陈果夫是兄长，作风上同其父相似，深沉寡言，多思善虑，因有肺病，常常喜欢谈论卫生医学理论，闭口不谈政治，而暗中操纵政治。
作为弟弟的陈立夫恰恰相反，陈立夫特别喜好演讲，左右开弓，锋芒毕露。
从陈立夫同潘安志达的交谈中，安志达已经了解了他的性格特征了。
陈氏兄弟为蒋介石的心腹，替蒋介石执掌党权，不过，陈氏兄弟在两党合作抗日这个问题上，同蒋介石还是有所区别的。
陈立夫看到安志达态度强硬而谦和，措辞激烈而在理，又不失时机地抛出了一个让自己感到震惊的日本吞并中国的方案，皱着眉头沉默思考着。
“是的，安先生，我也认为蒋先生的条件很苛刻，我们之间的谈判，恐一时难于成就。”思考了一阵，陈立夫抬起头望着安志达，态度平和地说道。
“陈先生，可是日本人不会给我们时间啊！”安志达知道，蒋介石的方针，陈立夫也无法改变。
“安先生，无论如何，蒋先生中心意旨，必须先解决军事，其他一切都好办，你我均非军事当局，从旁谈判，也无结果，可否请你党的恩来出来一次？”陈立夫有些无奈。
“如果蒋先生无谈判合作之必要，我想我们的周副主席是不会出来。”安志达说。
“安先生，蒋先生曾经答允，如果你们的周副主席出来，他可以和周面谈，或者那时蒋先生条件会有所改变，不再太苛刻也很难说。”
“陈先生，那么要不要我把蒋先生所提收编各点，同时放在电报里发回延安？”安志达笑着问道。
“安先生，要这样的话，我恐怕你们的周副主席不会来的，我认为，你在电报上暂时不提为好，看你们的周副主席是否愿与蒋先生面。”陈立夫思索了一会儿回答说。
“陈先生，如不把贵方意见告诉我们的周副主席，仅说蒋先生愿意见他，这岂不是让我要骗他出来，何况你我双方正在交战激烈之际，停战问题不解决，我想他是不会来的。”
至此，陈立夫仍坚持着双方军事负责人先谈，安志达则要求先无条件停战，暂时各守原防。
陈立夫拒绝了，两人沉默了良久，个子默默端起茶杯喝着茶水，谁也不再开口说话。
民党中央调查科总干事张冲，见谈判陷入冷场，忙出来打圆场。
“安先生，如果贵党的周副主席肯来参与会谈，我将亲自负责保障他的安全。”
“谢谢张先生！”
为了打破僵局，安志达改变话题，向陈立夫提出道：“陈先生，我们两党合作谈判一时难以成熟，可否与陈先生所管的各种政治问题，先行谈判，以形成将来整个合作的基础。”
听了安志达的这个提议，陈立夫和张冲互相看了看，显出惊异的表情。
“这个嘛，我认为不可以，必须整个来谈，并在唯一领袖的意志下进行工作。”陈立夫思考了很久才回答说。
“看来陈先生自己所管辖的各项事务，你也无法做主，那我们双方便没有谈下去的基础了。”安志达觉得再这样谈下去没有什么意义。
“安先生，我还是认为，你应该打电报，让贵党的周副主席来一趟最好。”陈立夫仍然坚持着，让安志达电请周副主席。
“好吧，既然陈先生这样坚持，那我就把你的意思电告我们的周副主席。”安志达觉得，双方这样僵持下去也不是办法，表示可以考虑陈立夫的提议。
安志达同陈立夫的第一次谈判到此为止。
张冲在送安志达出沧州饭店时，非常歉意地说道：“安先生，陈先生让我转告你，他对蒋委员长所提出的条件，也深感失望，陈先生回南京后，将尽一切办法促成此事。”
“那我们等候陈先生的佳音。”安志达说。
此次国共接触谈判，由于蒋介石缺乏诚意，未能收到任何实质性的结果。
第二天，安志达将与陈立夫谈判的情况，如实电告了中央。
中央回电强调，对民党谈判的方针是：“我党只能在保全红军全部组织力量，划定抗日防线的基础上与之谈判。”
并指出，逼迫蒋介石停止剿共，这才是目前抗日统一战线的中心关键问题。
再安志达南下与民党谈判合作抗日的同时，我陕北红军，对蒋介石调兵遣将进剿陕北的军事行动，进行了针锋相对的斗争。
安志达同陈立夫谈判结束一个星期后，在周副主席亲自指挥下，红军在山城堡地区一举歼灭胡宗南军一个整旅加两个团的实力，显示了红军的力量。
此后后，安志达又与陈立夫在南京和上海两地，正式谈判了两次。
陈立夫虽然把保留红军的人数由3000人改为3万人，但根本立场仍然没有改变。
安志达一直坚持着中央研究决定的原则和立场：“我们愿以战争求和平，绝对不作无原则的让步。”
这样，安志达同陈立夫的谈判，实际上已经陷入僵局。
安志达可以说是在谈笑风声中，坚持了我党的原则和立场，贯彻了中央的战略意图，在谈判桌上赢得了优势，充分体现了我党为民族抗战义无反顾的凛然正气。
遵照中央的指示，安志达在“静待谈判结果”的同时，又与四川的刘湘、广西的李宗仁、十九路军的蒋光鼐、山西的阎锡山等方面的代表秘密接触，向他们介绍宣传，我党关于国共合作的政治主张，以求他们响应，推动蒋介石抗日。
就在安志达受命，为建立广泛的抗日民族统一战线时，远在东京的冯晨，在一处秘密军事训练基地，接受来自德国的教官的残酷训练。