孔子率领众弟子周游列国第一站去的是卫国。当时的卫国卫灵公宠信小妾南子，南子又崇拜孔子，用今天的话说南子是孔子的铁杆粉丝。南子力劝卫灵公邀请孔子来卫国，卫国给孔子发了邀请函。所以说，孔子先去卫国是情理之中的事。
到了卫国后，卫灵公很尊重孔子，按照鲁国的俸禄标准发给孔子俸粟六万，但没给他官职，也未让其参与政事。
卫灵公的小妾南子多次邀请孔子到宫中见面，孔子都没有答应。因为当时南子在卫国的名声实在是太差了，简而言之，就是一个貌美如花的***人，这与孔子所提倡的妇人之道有着天壤之别。最后，卫灵公亲自出面，告诉孔子自己的爱妾想见他一面，孔子便答应了。
电影中的剧情是这样的：
几个女官带着孔子进宫，孔子好奇的张望了一下。
“请夫子先就座，君夫人马上就来”
宫女们退出，孔子有点紧张。此时的画外音是：旁边一个水器清脆的滴水的声。
镜头给了南子的木鞋一个特写，未见其人，先见其脚。
接下来的镜头是她的暧昧的水汪汪眼睛暗送秋波。
南子注视着孔子，多情地看了又看，面露悦色。铁杆粉丝终于见到了自己的偶像。
孔子：微臣孔丘拜见君夫人。
南子：你就是着名的夫子孔丘吗？孔夫子，请坐起来吧。
孔子：谢君夫人。
南子推帘而出，走到孔子面前。
南子略带轻挑的语气：听说你常讲仁者爱人，是吧？
孔子点头。
南子：那你那个人字里，包不包括像我这种名声不好的女人呢？
孔子意识到南子话中有话，一言不发。
然后，南子开始绕着夫子转圈。转到前面，近距离跪下。
南子：听说你在敝国传授诗？（孔子：是的）小徒也爱读诗，有一句话，窈窕淑女，君子好逑，请问夫子是什么意思啊？（南子再往前逼近，孔子不自然的后退）
孔子：这首诗的意思是，君子好美，但求之以礼。
南子：诗三百篇中，有不少关乎男女情爱的句子，夫子怎么看？
孔子：诗三百篇中，所有男女情爱的句子都可以用一句话概括，就是情丝深深，而没有邪念。
南子热切的期盼地说：我自幼喜欢诵读诗篇，不知可否拜你为师？
孔子冷静回答：我在卫国收了一个新学生，名叫卜商，这学生虽然年幼，但是个神童，他跟我学诗很有见地，微臣可以推荐他伴你读诗。
南子有些失望：朝中大臣纷纷议论你游说君主以礼让治国。你这一套行得通吗？
孔子：能以礼让治国是国家大计，人民之福。有什么难处不能克服？礼法丧失，国家就会混乱，民之大害。
南子有些无奈的口气：男人的本性就是贪财好色，为此争得头破血流。这也是天性啊。要克服，难啊！
孔子坚定的口气：正因为难，才能考验出是否君子！！
南子：夫子，你真的把做一个品德高尚的君子，看得这么重要吗？
孔子：我的信念是，朝闻道，夕死可矣！！！
南子再次被孔子的大丈夫气概感动。
南子含情脉脉地：夫子可否留在卫国，我们再见面？（再次逼近，孔子再次后退）
但这一次，孔子犹豫了，再次看着那个水器，听着那清脆滴水声。
孔子沉默了一会，委婉的语气：微臣不便。
南子：不便什么，有何不便？
孔子：微臣从未见过如斯好德如好色者也。（对这句话如何解释，争议颇多。结合语境，笔者的理解是，通过此番交谈，孔子对南子有了更深的理解，意思就是，我从来没有见过像你这样漂亮又追求德的人。并间接的回答了南子的“有何不便？”意思就是，你这么好的人，对我又这么好，如果我留在卫国，我对自己没有信心。）
这句话让南子非常兴奋，因为这大概是南子所听到的评价最高的话，而且出自自己的偶像。
南子：世人也许很容易了解夫子的痛苦，但未必能体会夫子在痛苦中所领悟到的境界。
南子的这句话，也让孔子找到了知己的感觉。孔子也被感动了。
接下来，南子给孔子大礼下拜，孔子也还南子以大礼。
此时的粉丝和偶像，心有灵犀一点通，彼此理解了各自的苦衷。
子见南子，电影剧情，到此结束。
孔子在与南子会面后，出宫时遇到徒弟们的询问，特别是惹得子路极度不满。孔子无比委屈，激动地发着毒誓：“如果像你们想象的那样，天厌之！天厌之！”意思就是：我和南子若有私情，天打五雷轰！
关于子见南子的故事版本颇多，林语堂曾经根据自己的研究写过《子见南子》的历史剧本。狠狠地把孔子幽默了一把。在林语堂笔下，南子乃是一个名声狼藉的“荡妇”。相传南子不顾男女大防，在卫国都城搞了一个方便男女交际的“文艺研究社”，早先还因与人私通而引发卫宋两国交恶，兵戎相见。而孔子一向以复兴周礼为己任，言必称尧舜文武，行必治仁义礼制。南子的所作所为都是孔子无法容忍的“非礼”之举。而孔子却和这样的人坐而论政，谈仁爱礼乐。孔子经常讲：非礼勿视、非礼勿言、非礼勿听、非礼勿动。而自己为什么没有按照所说的去做呢？很显然，林语堂带有很强的主观倾向性。
电影故事，还是比较客观真实的。南子曾是宋国的清纯小公主，在宋国时，有自己白马王子，有自己的初恋。后来阴差阳错嫁给了大自己几十岁的卫灵公。是什么原因不详，但可以肯定的是绝非南子自愿。所以到卫国后，南子叛逆了。但是南子本性不坏，喜欢读诗书，看不起那些争权夺利好色之徒，崇拜像孔子这样有才华的圣人。所以才有了电影的精彩。当一开始，妩媚的南子轻挑地挑逗孔子时，其实是半真半假。孔子所表现出谦谦君子坐怀不乱的气概确是真的。随着交流的深入，两个人彼此理解。孔子说出：“吾未见如斯好德如好色者也。”南子说出“世人只知道夫子的痛苦，有谁又能体会夫子在痛苦中领悟的境界呢？”最后，两个人互行跪拜大礼，此时两个人已是同病相连的知己，其中滋味，只有他们两个人知道。
孔子并不反对男人好色，他是教人“色而不淫，发之于情，止乎于礼”。说白了，其实就是君子爱财，取之有道；丈夫好色，色之合礼。电影中的孔子，也是这样做的。
孔子首先是个凡人，千锤百炼磨练成为“圣人”。孔子是一个知书达礼的谦谦君子，更是一个有血有肉的大丈夫。