这时候，天魔得到方便，天魔飞精入他的身体，附在他的身上，他口里说着经法，这个人先不知道是魔附在他的身上，他说自己已经得到无上的涅槃，他来到那些求法的众生处，敷设座位讲法，他身有威武，可以催付求法的人，他可以令其座下，虽然没有听闻法，自然可以心伏，这些人等将佛涅槃菩提的法身，说是现前的自己。
他说，我的肉身上，父父子子递代相生，就是法身常住不绝。他说，现在即是佛国，再没有别的净居以及没有别的金色相。
有的众生相信了他的话，他们亡失了过去的心，他们用身命皈依他，得到未曾有过的一切，这些人迷惑以为他就是菩萨。
他们推究其心，破佛的律仪，潜行贪欲。他们口中说眼、耳、鼻、舌都是净土。
男女二根都是菩提涅槃的真处。那些无知的众生相信了他的秽言，这些是蛊毒魇胜的恶鬼，年老成魔在扰乱这些人，等到天魔厌足心生起来，他会离开这个人，这时候，弟子和师都陷入王难。
佛说，你们应该先觉悟，不要入轮回，不要因为迷惑不知道而堕落无间地狱。
佛说，又有一种善男子，他的受阴虚妙，不遭邪虑，他的圆明因为定发出明相，他在三摩地中，心爱悬应，周流精研，他贪求暝感。
这时候，天魔得到方便，天魔飞精入他的身体，魔附在他的身体里口中说着法，这个人开始不知道是魔在他的身体里，他也说自己已经得到无上的涅槃，他来到那些求法的众生处，敷设座位说法，他能够令听众暂时看见他的身体如同百千岁。
让他们心生爱染不能舍离他，愿意以身作他的奴仆，四事供养于他也不觉得疲劳。
他们各各令其座下的人心，知道他是先师，是本来的善知识。他让众生另外生出法爱，粘如胶漆得未曾有。
这些众生迷惑以为他是菩萨，他们亲近他的心，破佛的律仪，他们潜行贪欲，他说，我在前世，在某一个人生中，我先度了某一个人。
当时，你们是我的妻妾兄弟，今天我又来度你们，我于你们一直相随，归某个世界，供养某一个佛。
他或者说，另外有一个大光明天，佛在其中生，是一切如来居住的地方。
那些无知的众生，相信了他的诳言，遗失了自己的本心。这是疠鬼，年老成魔，恼乱人心。
这个魔厌足心生起来，就会立刻离开这个人，到时候，弟子和师都会陷入王难。
佛说，你们应该先觉悟，不要入轮回，堕落无间地狱。佛说，又有一种善男子，他受阴虚妙，不遭邪虑，圆因为定而发出明，他在三摩地，心爱深入，克己辛勤，他乐意处在阴寂，贪求静谧。
这时候，天魔得到方便，天魔飞精入他的身体，天魔附在他的身体里说法，这个人开始不知道被魔所著，他也自己说自己已经得到无上涅槃，他来到求法的众生处，敷设座位说法，令听他说法的人，各各知道自己的本业，或者他和其中一个人说，你今天还没有死，但是你已经作了畜生，然后他让另外一人在后面踩踏他的尾巴，顿时令这个人不能起来。
于是众生相信了他，如果有人对他起了怀疑心，他也知道，他假用佛的律仪，重加对他施苦，他会诽谤比丘，骂辱徒众，说出他人不愿意暴露的事情，他不避会讥笑嫌恶大众，他口中会说出还没有发生的祸福，并毫发不错的发生。
这个是大厉鬼。年老成魔恼乱众生。这个魔厌足心生起来，就会离开这个人，这时候，弟子和师都会陷入王难。
佛说你们要先觉悟，不要入轮回，堕落无间地狱中。佛说，又有一种善男子，他受阴虚妙，不遭邪虑，圆因为定发出明相，他在三摩地中，心爱知见，他勤苦研寻，贪求宿命。
这时候天魔得到方便，天魔飞精入他的身体，天魔附到他的身体中说法，这个人开始不知道是魔附在他的身上，他自己说自己已经得到无上的涅槃，他来到求法的众生处，敷设座位说法，他无端能够在说法处得到大的宝珠，这个魔有时候或者会化作畜生，口里衔着珠子以及其他杂珍宝等等诸奇异物，他先把物授予他人，然后附在他的身。
或者他告诉听者说有明珠藏在什么地方，明珠照耀到了他的地方，这些听闻他说法的众生，得到未曾有。
他多食草药，或者一天只吃一麻一麦，他的形体肥硕，都是因为魔力受持。
他诽谤比丘，骂辱众徒弟，他不避开讥笑嫌恶大众，他口中欢喜说什么地方有宝藏，说十方圣贤潜在其中。
跟随他的人，常常看见他有奇异之处。这是三林土地城隍川岳鬼神。年老成魔。
他或者宣称行淫，破佛的律仪。他于承事他的人潜行五欲。他或者有精进，纯食草木，他无定行事，恼乱人心。
这个魔厌足心起了，就会离开这个人，弟子和师会陷入王难。佛说，你们应该先觉悟，不要入轮回，不要堕落无间地狱。
佛说，又有一种善男子，他受阴虚妙，不遭邪虑，圆明因为定发出明相，他在三摩地中，心爱神通的种种变化。
研究化元，贪取神力。这时候天魔得到方便，天魔飞精入他的身体，天魔附在他的身体上说法，（这个法不是正法），这个人不知道是魔附在他的身体，他也说自己已经得到无上涅槃，他来到求法的众生处，敷设座位说法，这个人或者可以用手拿着火光，他手执火光把火光放到听闻他说法的人的头顶上，这些人头顶的火光有数尺，他们也没有什么热的感觉，也不被火焚烧。
或者他可以在水上行走，在水上行走如履平地，或者他可以在空中安坐不动，或者他可以入瓶子内，或者处在蘘中等等没有障碍。
他唯有在刀兵中不能自在。他自己说自己是佛，他身穿白衣，接受比丘的礼拜，他诽谤禅律，骂辱徒弟众生，他欢喜说他人的私事，不避讳讥笑嫌恶大众，他口中常常说自己身体自在，或者可以令人傍着他的身体看见佛土。
这些都是鬼力惑人，不是真实。他赞叹行淫，不毁粗行，他将诸猥琐作为法传，这个是天地大力山精、海精、风精、河精、土精，一切草木积劫精魅。
他们或者是龙魅、或者是寿终仙，他们成为魅。或者是他的仙期已经终，他计算年份应该要死了，但是他的形没有化，他怪所附，年老成魔，恼乱人心。
这个魔厌足心起来，就会立刻离开这个人。这时候弟子和师陷入王难。
佛说，你们要先觉悟，不要轮回，不要堕落无间地狱。佛说，又有一种善男子，受阴虚妙，不遭邪虑，圆因为定发出明想。
他在三摩地中，心爱入灭，研究化性，他贪求深空。这时候，天魔得到方便，天魔飞精入他的身体，天魔附在他的身体上说法，这个人不知道是魔入了他的身体，他也自己称自己已经得到无上涅槃。
他来到求法众生处，敷设座位说法，他可以在大众中，忽然其形空了，众人不能看见他的身体，然后他又从虚空中忽然而出，他可以存没自在。
他或者现自己的身，身体洞彻如同琉璃。或者他垂下手足，发出檀香气味，或者他大小便如同厚的石蜜。
他诽谤戒律，轻贱出家的人。他口中常常说无因无果，一死永远灭，再没有后身。
他虽然得到空寂，但是潜行贪欲。受其欲者，也得空心，拔无因果。这是日月薄蚀精气，金玉、灵草、麟凤、龟鹤、他经千万年不死成为灵。
出生在国土中，年老成魔，恼乱人心。这个魔厌足心起来，就会立刻离开这个人，这时候，弟子和师陷入王难。
佛说你们应该先觉悟，不要入轮回，不要堕落无间地狱。佛说，又有一种善男子，受阴虚妙，不造邪虑，圆因为定发出明相。
他在三摩地中，因为心爱长寿，辛苦研究，他贪求永岁，想抛弃分段生死，他希望长住，这时候，天魔得到方便，天魔飞精入他的身体，天魔附在他的身体里说法，这个人不知道魔在他的身体里，他也称自己已经得到无上的涅槃，他来到求法众生处敷设座位说法，他说自己可以去他方来往没有障碍，或者是相距万里的地方，他可以瞬息来回，他可以在远方取一样东西过来。
或者他在一个地方，在从东到西只有数步的地方。这个人可以急行，累年也不能到达。
因此大众相信于他，大众怀疑他是不是佛现在当前。他口中常常说十方众生都是我子，我生诸佛，我生出世界，我是元佛。
他说，出世间自然，你们可以不要因为修行而能够得到，这是住世间自在天魔。
他会使得其弟子如同妒忌女和鬼童子，未发心的人，利其虚明，他食他们的精气。
他们或者可以不因为师，修行人亲自看见有人手拿金刚说，给你长寿命。
他会现美女身，和修行人盛行贪欲，追随他的这些人还没有到年纪已经肝脑枯竭。
他常常独言，听闻者不知道他在妖魅，所以很多人遭了王难，这些人在还没有遭遇刑法之前，早已经干枯死了，佛说，你们应该先觉悟，不要入轮回，不要堕落无间地狱。
佛说，阿难，你们应该知道这十种魔，在未来世的时候，在我的法中，出家修行道。
他们或者附在人体，或者他们是自己现形，他们都说自己已经成就正遍知觉。
他们赞叹**，破佛的律仪。这些先恶魔师和魔弟子，淫淫相传。如是邪精，魅众生的心腑，近的在他们中要九生，多的是百余世。
他们令那些想真修行人，总是成为魔的眷属。他们命终以后，必定是魔民，失去正的知见，堕落无间地狱。
佛说。阿难，你们今天未必需要先去寂灭，纵然你们得到的是无学，你们留下冤枉入末法时中，你们要起大的慈悲心，救度正心的众生，深信众生，令他们不要入魔，令他们得到正的知见，佛说，我今天度你，你已经出了生死，你们要尊佛语，才是报答佛恩。
佛说，阿难，如是十种禅那现境，都是想阴用心互交，所以会现出这些事情。
众生顽迷，自己不去思量，遇到这样的因缘，迷不能自识，还说自己已经登上圣位，大妄语成就，堕落无间地狱。
佛说，你们等必须将如来的话，在我灭度以后传给示现给末法的众生听，遍令众生开悟这个意思，你们不要令天魔得到方便，你们要保护覆护修行人，成就他们无上的道。