佛说，你听好，我为你分别解说这个法，佛说，在过去不可计数的劫前，有一个大国王，他欢喜吃雁子的肉，他叫来一个猎师，让他常常用网捕雁子。
那时候有一群五百雁子，它们从北方来，它们飞在空中要到南方去,它们路过这里，其中有一个雁王被网捕住了。
猎人大欢喜，他从草屋中出来想把雁王抓住杀了。这时候有一个雁子，它悲鸣的吐了血，它徘徊着不肯离开。
这个猎人即弯弓要射杀这个雁子，这个雁子却没有想避开这个箭，它眼睛不舍得离开雁王，它鼓起双翅飞投雁王而来。
五百群雁徘徊在上空也没有离开。猎人看见这个雁子为了眷念被抓的雁王悲鸣而吐血，猎人想，鸟兽尚能相互恋慕而不惜自己的身命，我今天又能用什么样的心去杀害这个雁王。
猎人想到这里，他放走了雁王。那时这个悲鸣雁子非常欢喜，它鼓起翅膀追随雁王而去。
五百群雁也前后围绕，他们飞空而去。猎人回到宫中对大王说，大王，刚才我网到一个雁王，本来应该送到大王的橱子里，供给他们办理大王的饮食。
但是我看见一个雁子为了雁王悲鸣吐血，它不避开我的箭徘徊在上空不肯离去，我怜悯这个雁子，所以放走了雁王。
五百群雁子也跟随雁王而去。大王听到这里，心里觉得非常残忍，他心里发起了慈悲心。
大王想，鸟兽也能够相互爱念，护惜他命。这时大王就断了吃雁子肉的心，发誓以后不会再吃雁子肉。
佛对波罗奈王说，大王你知道，那时候那个想吃雁子肉的大王就是现在的你，那时候的猎人，就是提婆达多。
那个为了雁王吐血的雁子就是阿难，五百群雁子，就是今天的五百阿罗汉，那时候的雁王就是我释迦牟尼。
今天阿难对我心生顾念也像那时候一样，今天五百阿罗汉飞腾在虚空中也像那时候一样。
佛说，提婆达多常常想毁害于我，我以慈悲的力量得到救济。佛说这个法的时候，有无量百千人，他们或者得到了初果，乃至阿罗汉果，他们或者发起阿耨多罗三藐三菩提的心，乃至发起声闻，辟支佛的心。
佛说，提婆达多的恶心从来没有停止过，他想，我应该把自己的指甲养起来，我要令我的十个指甲长而锋利，我要在指甲下面涂上毒，到如来的那里对如来行头面礼足礼的时候，我用我的毒指甲掐如来的足，使毒入如来的身体，使得如来丧失性命。
提婆达多想到这里，他便这样作，他到如来这里，对如来行头面礼足礼，提婆达多以手接如来足，这时候提婆达多准备的毒变成了甘露水，所以它对如来的身体没有什么毒害。
提婆达多没有达成自己杀佛的愿望，提婆达多想，如来今天坐在耆阇崛山下，我应该到山顶上去，把山上的石头推下来，断了如来的性命。
提婆达多想到这里，他就上山推石头砸如来，石头伤到了如来的脚趾头。
佛说，我以慈悲心，对怨亲一样。提婆达多在过去久远劫前，那个时候有佛出现于世间，佛叫应现、如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。
佛灭度以后，在佛的像法期间，有一个坐禅比丘，他独住在树林中，这个比丘身上常常有虱子，于是这个比丘和虱子约好了说，我在坐禅的时候你不要来食啖我，我坐禅的时候你也要默然，隐身寂住在一边。
这个虱子就听从了比丘的教说，并如比丘所说而行。有一天，有一个土跳蚤来到虱子身边，他问虱子说，为什么你的身体肌肉这样的肥盛。
虱子说，我依靠着的那个主人常常修行禅定，他教我饮食的时节。我按照这个比丘教我的方法饮食，所以我的身体鲜肥。
跳蚤说，我也修习这样的方法。虱子说，可以。那时候比丘到了时间便坐禅了，土跳蚤闻到了血肉的香气，它便跳到比丘身上食啖起来，这时比丘便心生苦恼，他把衣服脱了，用火烧了衣服。
佛说，那时候，那个坐禅的比丘，就是今天的迦叶佛。那时候，那个土跳蚤就是今天的提婆达多。
那时候的虱子，就是我释迦牟尼。提婆达多为了利益供养毁害于我，乃至今天我成佛，提婆达多也为了利益供养出佛身血，所以他生入地狱。
佛说，提婆达多常常怀恶心毁害如来，如果要说提婆达多毁害如来的事情，穷劫不能说尽，而如来常常以慈悲力，怜悯哀伤提婆达多。
佛说，我因为遇到提婆达多，所以得到速成佛，我念提婆达多的重恩，（如来因提婆达多而心生慈悲）常常垂慈怜悯提婆达多。
这时候如来让阿难到地狱中去问询提婆达多，问提婆达多在地狱中的苦可以忍吗。
阿难接受如来的教令到了地狱门外，阿难问牛头阿傍说，你为我叫一下提婆达多。
牛头阿傍说，你是问什么佛的提婆达多，过去诸佛也都有一个提婆达多。
阿难说，我叫释迦牟尼佛的提婆达多。牛头阿傍对提婆达多说，阿难在外面要见你。
提婆达多说，善来，阿难，如来还是能够怜悯顾念于我。阿难说，如来遣我来问询你，问你地狱苦可以忍受不。
提婆达多说，我在阿鼻地狱，如同比丘入三禅的快乐。佛说，菩萨摩诃萨修行大方便引接众生，会受生死无量的大苦，但不会以这种苦为患。
佛说，如果有人说提婆达多真实是恶人入了阿鼻地狱，是不可能的。如来这时候为大众显示发露提婆达多的微妙密行，佛说大方便的时候，有无量百千人发起阿耨多罗三藐三菩提心，有无量百千人得到须陀洹果乃至阿罗汉果，虚空中的天神落下雨一般的天花，遍覆一切大众中，虚空中的天神们作一切伎乐，放出大的光明，他们赞叹说，如来所说的法，我们从来没有听闻过，****中一切大众听闻了佛说这个法，他们头面礼足佛以后，欢喜而退。
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