金旋迎娶孙尚香的同时，西线大军开始行动。诸葛亮部已经做好各种准备，开始南下攻打江州。
永安郡城北临上庸，南临江州，东接江陵，战略位置极为重要，为西川的门户重地。诸葛亮因此花费很大精力，在此整顿军政，部署防御，修建工事。
诸葛亮留下周泰、谭雄两部共四万精兵驻守永安，其余兵将共十一万随军南下，攻取成都东边门户重镇江州。江州郡城原来有永安为其屏障，只配备守军一万，后来刘璋、严颜等永安兵败，退到江州，城中守军兵力增至二万五千。
刘璋身为刘焉长子，严颜等将唯其马首是瞻。江州守兵有限，不足以抵御诸葛亮大军。刘璋告急成都，刘焉派遣吴兰、吕义、法正统领三万精兵火速赶往江州。江州城内得到三万精兵相助，防守顿时变得稳固起来。
黄忠、魏延两将奉诸葛亮军令，各率本部兵马，分左右两路攻打江州以北各县，诸葛亮率领中军则沿大道缓缓推进。黄忠威名远振，所过之处各县纷纷归降，并未耗费多少时日，反而赶到中军前面，最先杀到江州城北。
黄忠部扎营江州城北，细作细细探明黄忠兵力，回城禀告刘璋、严颜等，严颜听闻黄忠部兵力有限，建言刘璋，欲要集结士兵，出城与黄忠部交战。刘璋此时领兵，基本依仗严颜，因为严颜求战心切，所以应允其所求，集结城中精兵四万，随严颜出城挑战。
黄忠闻严颜在营前挑战，在大营前摆好军阵，策马来到阵前，大喝一声，道：“你等何人敢与我决一死战。”川将吴兰武功颇为高强，向来自负，虽闻黄忠大名，心中却无惧意，此时拍马出阵，挺枪迎上前来。
黄忠坐下黑玉宝马，手持特制杆刀，等吴兰临近，策动坐骑，借助马力，照着吴兰劈头盖脸砍下。吴兰见刀势颇急，连忙挺枪上举，不知黄忠杆刀，锋利异常。只听“叭啦”一声，吴兰手中长枪枪杆从中断裂，黄忠刀锋顺势而下，劈中吴兰坐骑。吴兰反应尚算机敏，见势不妙，坐骑摔倒之前，从马上一跃而下。因为事发突然，吴兰不免狼狈不堪，快步往回退去。
严颜见势不妙，与吕义一齐策马疾奔，及时拦住黄忠。黄忠独战两将，毫不畏惧，三匹马在场上奔驰如雷，兵器相交声震耳欲聋。三将相交百余合，不分胜负。
严颜、吕义双战黄忠，犹自不能取胜，不免有些胆寒。严颜趁着交战空隙，欺负黄忠部下兵少，打个手势，命令大军全部上前。川军得到将令，一齐往前疾冲过来。
黄忠一见川军冲上前来，虚晃一招，策马奔入本阵，传令摆起冲峰阵法。冲峰阵法为诸葛亮自创，摆阵士兵分为四队，前面三队士兵摆成长方形，平行竖列，后方一股也为长方形，却是横列，阵形极像汉字“山”字。
川军不知阵法历害，毫不停留，往前疾冲过来。此时黄忠立在阵中，用旗语指挥阵法变化。川军前军将要与黄忠前军相触之时，黄忠将旗往左一摆，阵形中军同时后撤，左右两队士兵从两侧向中间靠拢，与后撤中军瞬间拼成一个圆圈，立即将川军前军包围在阵中。
黄忠部后军此时上前，按序加入转动的圆阵之中，转到阵形前方之时，却组成一个方阵，各兵种相互配合，只守不攻，以车阵掩护，阻住川军后军。
圆阵此时发威，迅速往前聚拢，将五千余名川军挤压在核心。川军也非无能之辈，盾兵在外，也组成一个圆圈，改为守势，意欲困守，静待后军支援。
黄忠部步兵此时推出巨驽，驽箭发出，威力无比，击中川军盾牌之后，盾兵连人带盾，被冲击力推入阵中十余米。川军被巨驽一阵射击，阵形顿时混乱起来，各兵种各自为战，未几时被击溃。
黄忠见此股敌军溃散，让部下树起招降旗，五千余名被困川军被强驽吓破胆子，纷纷弃械投降。黄忠迅速收得降兵，欲要再组冲锋阵法，引诱敌军进阵，却见川军左翼混乱起来。一彪人马整队摆起箭形阵式，如箭头般刺破川军防线，扰乱敌军阵势，直奔此处而来，为首一员大将，正是魏延魏文长。
黄忠见状大喜，旗语连变，所部立刻变幻阵形，组成箭形阵法。黄忠见阵式摆成，让副将接替自己指挥作战，来到阵前，统领亲兵为本部前锋，大军似出弦之箭，直插川军中军。
刘璋此时正在中军正中央处观战，此时黄忠、魏延两将各率本部兵马，分别从相反两个方向，都向此处冲击，所到之处，川军莫有抵挡者。刘璋见状，不由大吃一惊，连忙往旁侧撤退，带动帅旗移动。
川军见中军摆动，不由心慌意乱，整个军阵随着将旗移动，军阵顿时松动。严颜见势不妙，不及请示刘璋，连忙鸣金收兵。黄忠、魏延两部趁机赶杀一阵，直追到江州城下，见城中守军出城接应，方才收兵回营。
刘璋入城，盘点士兵，又折了万余。严颜此战又以大败告终，因为连战连败，不免心寒意冷。严颜、李严两将为川将领袖，如今严颜丧气，手下兵将更是士气低迷。
诸葛亮中军赶到，闻知两将大胜一场，重赏两将。诸葛亮得知黄忠部以少胜多，询问黄忠当时战状，听毕赞道：“黄将军不亏为主公之师，一身忠胆正气，的确英勇无敌。汉升发威，西川易下也。”
法正此前在金旋初次大婚之时，奉刘琪之命到武陵贺喜，金旋因为了解法正能力，因此高看一眼，对其非常敬重。法正与金旋相谈几次，为金旋诚意感动，彼时已有归降之心。
法正此次奉刘焉将令，统领援军来到江州，闻知诸葛亮中军赶到，派遣心腹秘密出城，来到诸葛亮大营，面见诸葛亮，献上江州城防图。诸葛亮阅图，顿觉心花怒放，重赏使者，写书一封，授予法正密计。
南苗王孟获接到刘焉求援书信，派遣其弟孟优，统领苗兵五万赶到江州助战。刘璋见苗军矫健，军容甚盛，大喜过望，请孟优统领苗军为前锋，出城与诸葛亮部决战。
两军对圆，苗将杨锋出阵挑战，黄忠拍马相迎，未及十合，杨锋气力不加，为黄忠刀背拨落马上，生擒过来。苗将忙牙长出将相救，被魏延上前拦住，两将交锋十余合，忙牙长又被魏延生擒。苗将兀突骨为苗军著名勇士，见状大怒，挥刀出阵，黄忠擒杨锋回阵，此时拨马回来，两将一场大战，将近百合，兀突骨渐觉不支，拨马逃归本阵。