那只逃脱了飞鸟攻击的斯菲亚，现在正在以飞快的速度朝着地球飞去，而降落地点，是日本的火山口处。在接连破坏了地球轨道上的通讯卫星和攻击卫星后，斯菲亚又成功的逃脱了宇宙雷达的探测，成功的来到了日本的火山口处。而得之这件事的三科教官也正在做着防御工作。
“良，丽娜，你们两个迅速赶往火山口处准备迎战。”三科教官连接了和良的通讯后，大声说道。“怎么了？又有怪兽了？”丽娜问道。“是斯菲亚。”三科教官叹了一口气。“什么？斯菲亚不是被我们消灭了吗？”虽然是在初代的手中，但是良还是十分激动。“准备待机，斯菲亚已经突入大气层。”没有回答良的问题，三科教官切断了通讯。“迅速赶往火山口！”良说着，控制着飞机准备往火山口飞去。可是，良却忘记了，在和斯菲亚交战的同时，阿尔法号已经大破，没有办法继续战斗。“这件事情，交给我吧。”初代开口说道，随机，找到一个空旷的位置，把飞燕二号和阿尔法号放在了地面上。然后转身朝着火山口飞去。
而此时，斯菲亚正在巡查着可以融合的目标，这一次，斯菲亚选择了一堆正在火山口旁边的坚硬的岩石。斯菲亚在脑海里飞速运行完毕后，朝着石头急速飞去。“奥特眼光！”及时赶来的初代从自己的眼睛里发射出了两道黄色的光线，朝着斯菲亚激射而去。而此时，斯菲亚已经完全融合到了石头上，奥特眼光也打到了斯菲亚身后的岩石。片刻后，斯菲亚已经与岩石完成了融合，而此时的岩石，也在迅速发生着变化。
只见那块被选择的岩石开始站起来，而且周围的岩石开始慢慢往那块岩石上靠拢，而且诡异的拼装在一起，最后，形成了超合成怪兽——格兰雷恩。两只由金属构成的剪刀状的手臂，粗壮的身体，腹部散发着诡异的红光，经过斯菲亚合成后强化的怪兽格兰雷恩暴躁的看着眼前的初代。随着一声嘶吼，激战开始了。
初代摆开了战斗架势，示意让格兰雷恩先攻击，初代对这场战斗已经拿定了信心，所以才会如此自信。而格兰雷恩自然也读懂了初代的挑衅，愤怒的朝着初代奔来。格兰雷恩巨大的身子在地上没踩一脚就会掀起一阵尘土。很快，格兰雷恩已经来到了初代的面前，挥舞着自己镰刀似的手臂朝着初代的头部打来。初代往下一蹲，躲过了攻击，然后在还没有站起来的时候对准格兰雷恩的肚子就是狠狠的一击，本以为可以将格兰雷恩击退，可是，格兰雷恩巨大的身子不是那么容易就可以推动的，反而初代的手还被格兰雷恩肚子上的高温给烫伤了。
借着这个机会，格兰雷恩对准半蹲着的初代就是狠狠一脚，将初代给踢到远处。在地上翻了一个跟头后，初代勉强站稳了。似乎是因为之前的胜利，格兰雷恩十分自信的再一次朝着初代奔来，吸取了之前的教训，初代没有那么鲁莽，他抓住了格兰雷恩挥舞而来的手臂，在绕了一个圈后将格兰雷恩往旁边一扔，格兰雷恩那巨大的身体就重重的摔倒在地，激起一阵尘土。似乎是感到了疼痛，格兰雷恩开始愤怒的嘶吼，以惊人的速度站起来后，格兰雷恩再一次朝着初代奔来，对准初代的肚子就是一脚，初代反应及时，用双手格挡住了格兰雷恩的攻击。格兰雷恩也不是那么好欺负的，在初代忙于格挡的时候对准初代的背部狠狠打了下来。受到了巨大的冲击力，初代再一次摔倒在地。
格兰雷恩见状，不给初代起来的时间，跳到空中，对准初代的位置狠狠的压了下来。初代看着向自己急速扑来的格兰雷恩很快明白，被格兰雷恩巨大的身体一压不失去战斗能力起码也无法和格兰雷恩抗衡。“束缚光线！”初代一只手平掌放在胸前，另一只手竖直对准格兰雷恩从指间发射出了一道蓝色的光波。原本朝着初代急速而来的格兰雷恩受到了这一次的攻击后，居然呆在空中无法动弹。“哗！”知道自己的行动受到了限制，格兰雷恩还是张开了嘴巴，从里面喷射出高温火焰朝着初代激射而来。“奥特屏障。”初代在自己的面前召唤出了蓝色的屏障，完全挡住了攻击，并且慢慢朝着格兰雷恩走来。
格兰雷恩见状，也知趣了闭上了自己喷射火焰的嘴巴。“斯派修姆光线！”几乎是在那一瞬间，初代双手成十字状发射出的蓝色光波完美的命中了格兰雷恩巨大的身体，随着一声爆炸，宣布了初代的胜利。而此时，初代的能量已经不多，彩虹计时器开始闪烁起来，他看了看夕阳下的火山后，朝着天空飞去。
然而，初代不知道的是，更多的斯菲亚，正朝着地球以不可思议的速度飞来。