1936年7月16日。在德国巴登符腾堡的黑森林内，一座简易的林中别墅，周围到处布满了警戒人员。今天希特勒将亲自在这里会见一位来自东方的大人物——中国独裁领导者蒋介石的连襟、行政院副院长兼财政部长孔祥熙。这次会晤，有可能对整个二战进程产生深远的影响。
孔祥熙与希特勒见面后明显显得拘谨，见到统治着比他所在的国家强大得多得多的世界数一数二的强国大独裁者的时候，自然而然的紧张和肃然起敬是不可避免的。国与国之间，地位是由实力决定的，何况你是有求于人。
简单的礼节性问候之后，希特勒开门见山的提出了自己的问题：“部长先生，请问您觉得日本会在什么时候全面侵略中国呢？”
“尊敬元首阁下，中国正在外求和平，内求统一的时候，中国民族本是酷爱和平，国民政府的外交政策，向来主张对内求自存，对外求共存。今年2月，鄙党三中全会宣言，对此更有明确的宣示，近两年来的对日外交，一秉此旨，向前努力，希望把过去各种轨外的乱态，统统纳入外交的正轨，去谋正当解决，这种苦心与事实，各国共鉴。我国是弱国，对自己国家力量要有忠实估计，国家为进行建设，绝对的需要和平，过去数年中，不惜委曲忍痛，对外保持和平，即是此理。正所谓和平未到根本绝望时期，决不放弃和平，牺牲未到最后关头，决不轻言牺牲。”希特勒的中文极好，其实根本就没听德语翻译给他翻译的德语，而是一直听着孔祥熙说的，但是孔祥熙的这种半文半白的旧式中文，让来自二十一世纪的元首很是不适应。
希特勒静静等他说完冷冷的说道：“可是，很遗憾，部长先生。基于德中两国的良好关系，我不得不遗憾的告诉你，你所谓的和平，已经绝望了。根据德国情报部门获悉的绝密情报，日本最晚将在明年的七月全面入侵中国。”
看着满脸错愕的孔祥熙，希特勒继续说道：“德国的情报部门获得的情报，绝对准确，我现在就可以告诉你，经过德国情报部门获得的情报，西班牙将于明天爆发内战！对就在后天，七月十八日。”
“元首阁下，很感谢您能为我国提供这么重要的情况，虽然我国是弱国，和日本综合国力相比，有巨大的差距，但是中华民族是不会屈服任何外来强权的。敌人进攻，我们就战斗，一寸河山一寸血，我国全体军民上下一心，一定不会让侵略者轻易屈服。”这位狡猾的商人出生的孔祥熙先生居然有如此血性，不卑不吭的回答。
希特勒不禁对眼前这位弱国财政部长有了一些崇敬，从他的铿锵话语中，希特勒明白了，为什么面对巨大的差距，中国人民经过八年艰苦卓绝的抗战，最终取得了胜利。绝不像前世自己认为的那样，靠美国的援助。完全是靠中国人民无所畏惧的牺牲精神啊！出于个人感情和国家利益，在此刻，都更加坚定了希特勒的决定：“还有一年时间，除了以前的德国对华援助方案以外，我打算再为贵国编训二十个师的陆军机动部队、三个航空队的共300架飞机，主要以战斗机为主，武器装备都由我国提供、除以前的顾问团继续留在中国之外，我国将以政府的名义正式派遣新的顾问团到中国帮助贵国完成战争准备！你看怎么样？”
“伟大的元首，您对我国的无私帮助，中国人民将感铭于心，那么鄙国能为德国做些什么呢？”孔祥熙毕竟是商人出身，他深知天下没有免费的午餐。
1936年7月20日，在西班牙内战爆发的第三天，德国外长里宾特洛普和中国外交部长张群在南京秘密签定《德中友好条约》，史称《中德密约》。条约一共四条：
1)缔约国一方的安全或重大利益受到外来威胁时，另一方将给予政治上和外交上的支持;
2)如果一方卷入战争，另一方将给予包括但不限于军事支持;
3)缔约双方保证一旦能共同作战时，如缔结停战协定或合约，彼此必须完全一致;
4)为保证履行上述义务，两国决定在军事上和经济范围内加强合作，并设立常设委员会。
希特勒的新轴心计划，其中重要的一环就是以中国代理日本为签约国，因为中国不会想到以后可能会和英法俄开战，只会看到眼前日本的威胁迫近，而在这个孤立无援的时候，如果能够得到德国这个强有力的国家支援，那么抗战的底气会壮很多。但是同时，又不能过分刺激日本，日本强大的军事实力也是以后战争中可以利用的一股力量，一定要把这股力量引向有利于德国的方向。所以双方签订的是友好条约而不是同盟条约，而且是用秘密签署的形式签订的。希特勒也很清楚，以这一纸空文，根本不足以保证中国以后能协同自己作战，更不能指望中国的军事实力能对苏联、英国形成威胁甚至是麻烦。不过综合考虑后，至少有两点是他迈不开的：一、日本在整个战争期间乱打一气，特别是无端招惹了美国，让美国参战至少提前了两年。二、单纯的民族感情让希特勒倾向于保护和援助中国。
希特勒决定，意大利一定要牢牢的捆绑在德国的战车之上。而日本，上上策是技能撇清和它的关系，不刺激和招惹美国，又能最大限度的利用它。这种高难度的外交政策，能否成功，只有天知道。目前最合适的方案，就是让日本全面侵华以后在中国泥足深陷，无暇它顾。距离“七七事变”只有刚好一年的时间了。
1936年7月1日，威廉港，满载军火的运输船队离港。它们将航行上万海里，将德国国防军淘汰下来的钢盔、步枪、弹药、轻型火炮等物资运送到遥远的中国，这批军火足够中国装备3个步兵师。等它们返航的时候，将从中国运回橡胶、钼、锌等德国奇缺的战略资源。而且这样的船队，希特勒计划在接下来的一年里，每个月都运输一次。同时，希特勒让德国驻华军事顾问法尔肯豪森抓紧帮助中国编练军队。除此之外，希特勒还是不放心，又以德国政府的名义派出了另一个顾问团，让他们帮助中国加速准备战争。
《德中密约》刚刚签订后不久，西班牙弗朗哥将军的特使就已经风急火燎地到达柏林，寻求帮助，把德国看做他们的救世主。
原来1936年7月18日，按历史剧本的模式，驻摩洛哥和加那利群岛的西班牙殖民军在佛朗哥、埃米利奥·莫拉等将领策动下发动叛乱。叛乱迅速蔓延到本土加的斯、塞维利亚、萨拉戈萨、布尔戈斯等大中城市。陆军和空军的大部分部队以及摩洛哥人组成的"外籍军团"响应弗朗哥将军。国民军趁政府犹豫之际，迅速占领西属摩洛哥、加那利群岛、巴利阿里群岛以及西班牙本土北部和西南各省，7月30日在布尔戈斯成立"国防执政委员会"，企图南北夹击马德里，进而夺取全国政权。叛乱发生后，西班牙各阶层人民响应人民阵线的号召，拿起武器保卫共和国，两天内共有30万人报名参加民兵组织--人民警卫队。马德里、巴塞罗那、巴伦西亚、卡塔赫纳、马拉加、毕尔巴鄂等大中城市的叛乱很快被平息。叛军仅控制南方的安达卢西亚和北方的加利西亚、纳瓦拉、旧卡斯蒂利亚等经济落后省份。共和军则控制了所有的工业和政治中心、主要港口、交通干线和重要农业区。内战形式对弗朗哥军非常不利，依靠弗朗哥自己的力量，不出两个月就会被彻底击败。在绝望之时，弗朗哥派出特使向德国、意大利求救。
这是一个千载难逢的机会，在历史上，德国武装干涉西班牙内战可谓得失各半，德国获得了一个绝佳的新式武器试验场，一个训练军队、检验新战术的实战机会。但是却没有能把西班牙拖入轴心国，既没能控制“地中海咽喉”直布罗陀，也没能让西班牙为后来的战争付出任何有力的帮助。对苏宣战后，西班牙只象征性的支援了一个作用微乎其微、可有可无的志愿师——“蓝色师团”。而这位说话重来不算数的独裁投机分子弗朗哥一直执政到七十年代。
希特勒从个人感情上，非常厌恶佛朗哥的忘恩负义。这一次他下定决心，这一个位面的西班牙，一定要利用好，决不能为他人作嫁衣裳。没有急着接见弗朗哥密使，而是让他的亲密战友、空军总司令戈林先去冷一下西班牙。