武道会继续进行，很快，比武台上就只剩下四个人了。‘’
除了鸣人之外，剩下的分别是魔鳄门的大师兄“龙”，以及一名叫做“利爪”的青年，而灵蛇门只剩下大师姐碧波，还有巨猿门的大师兄王。
灵蛇门的大师姐擅长利用“气”产生的毒功，防不胜防，战斗力超过了十三，而巨猿门的武术就有意思了，巨猿门的“气”似乎能加强人的敏捷能力，巨猿门大师兄王随身携带着一根粗棍，在他手里比精钢还厉害，他和魔鳄门一名和某种狼形危险生物基因改造的武术家交手的时候，生生将狂化成狼人的敌人打断的脊椎骨，他的战斗力达到了十二。
而魔鳄门的“利爪”还没有出手，鸣人同样感觉到他身体之中隐藏着某种凶戾的狂暴气息，然而他还没有上场，鸣人也无法猜测他是进行了什么生物的基因改造。
不知道出于什么原因，魔鳄门的弟子在鸣人打败杰克之后，都没有挑战鸣人，似乎得到了什么信号，而魔鳄门大师兄“龙”的目光一直在注视鸣人，显然跟他有关系。
“龙”，四大武术家门派最强的武术家，战斗力达到了二十三这个极为惊人的水准，同样身体经过改造，他体内的那种狂暴的危险气息超过了其他魔鳄门弟子，显然他进行基因改造的危险生物非同小可。
面对龙感兴趣的目光，鸣人只是笑了笑，龙虽然战斗力很高，但鸣人现在这副年幼的身体战斗力也达到了二十三，至于在战斗技巧上，鸣人碾压一万个龙。看‘毛.线、中.文、网
只是鸣人在苦恼怎么在不暴露太离谱实力的情况下，赢得这次武道大会的冠军。
……
接下来出场的是魔鳄门那名叫做“利爪”的青年，就像商量好了一样，他挑战的是巨猿门的大师兄“王”。
电子屏幕用电子合成音一提示“比赛开始”，两人就战成了一团。
利爪明显不是巨猿门大师兄的对手，虽然利爪的战斗力也达到了十二，和巨猿门的大师兄相同，然而明显利爪在比武的经验上完全不是巨猿门大师兄的对手，这也是魔鳄门的基因改造后武术家的弱点，由于合成了其他生物的基因，虽然使得身体变得极为强大，但也在某些程度上限制了改造人对“气”掌握。
比武台上，只见利爪对巨猿门大师兄的攻击，每一招都被巨猿门的大师兄躲过去，反之，巨猿门大师兄的钢棍如影挥动，每一棍都在空中造成了激烈的声爆，每一击都在利爪的身上留下一条血痕。
但是也就仅限于此，鸣人不看也知道结局，利爪还没有使用出基因改造的能力，鸣人倒有些好奇这个魔鳄门第二名的利爪到底进行了什么生物的改造。
就在鸣人这么想的时候。
比武台中心爆发出一道凶狠的气势，被巨猿门大师兄激怒的利爪开始进行变身，只见利爪的身体开始迅速的膨胀，一下子就变大了三四倍，变成了一只六七米高的巨大半人生物，双眼变成了像鳄鱼一样，冷血的暗金色，身体不断有鳞片生长覆盖在皮肤上，四肢也鳄鱼一样的肢体，还长出了一条鳄鱼尾巴，浑身上下冒着一股子狂暴凶狠的蛮荒气息。
“这是……你……你……”看台上的白山大师一屁股从座位上坐了起来，转头看着穆大师气的发抖，说不出话来。
“白山大师，我给你介绍一下这是基因改造武术家的第二个阶段，第一个阶段只能赋予武术家一部分合成生物的能力，但是并不能突破生物的基因限制，然而第二阶段却可以让武术家变身，几乎完美变身成基因合成的生物，完美的掌握超过这种生物的力量，甚至于，如果，如果能突破‘气’这个关键门槛，我将制造出这个世界最完美的生物，彻底改造人类！”格罗博士一旁狂热的介绍道。
“这已经不是武术家了，这是怪物！穆，你已经疯了。”白山大师气的胡子发抖，可想这种将武术家变成怪物的技术对他造成了多大的冲击。
“老友，别着急，继续看吧，看下去才有结果。”穆大师笑了笑，目光落在台上继续道，“对了，还没有给诸位老友介绍我第二徒弟‘利爪’进行改造的生物，是荒漠恐鳄，老友也知道这是一种堪比恐龙的危险生物，木森大师，你徒弟危险了。”
木森大师听到这话，脸色铁青，一言不发。
比武台上，利爪变身之后，战斗形势立刻逆转。
巨猿门大师兄的钢棍再也无法在利爪身上造成伤害，每一棍最多只在利爪的巨鳄身体上留下一道白色的浅痕。
利爪发狂，伸出手一把就抓住了巨猿门大师兄的钢棍，使劲一捏就将钢棍捏成了钢渣子，然后另一只爪子将巨猿门大师兄握在爪子里面，看着在自己爪中无论怎么挣扎也无法动弹的巨猿门大师兄，它的眼神中闪现了一缕狂暴的杀意。
“可以了，利爪。”这时候，魔鳄门大师兄龙的声响了起来，巨鳄人仿佛听到了世上最恐怖的声音一般，激灵了一下，眼神恢复了一些理性，狠狠一丢，将巨猿门大师兄像箭一样摔在比武台四周的钢柱上。
巨猿门大师兄身体陷进了钢柱里，吐出一口血，昏厥了过去。
唰！
“王，没事吧？！”看台上坐着的巨猿门木森大师一个闪身出现在比武台上，将自己徒弟扶了起来，检查了一下自己徒弟的伤势，目光狠狠的盯了一眼巨鳄人。
“老友，这是比武，我们武术家之间的切磋难免受伤，我看你徒弟只是浑身骨折而已，我这大楼里有这个世界最优秀的医疗设备，很快就能治愈。”穆大师站了起来，拍了拍手，叫来两个工作人员，“快将木森大师的得意弟子送去治疗。”