那些自以为都很矍铄的人，很帝相的人，很有霸主之相的人，继续让他们的百姓处在水深火热中，继续让自己的**再次再次再再次的膨胀。
曹操以为自己统一中原和江南就是有资格和刘杰争夺天下了，他还是忘了刘杰说的天下不是大汉版图这么大。还是忘了刘杰很多地方根本就对曹操保密，曹操他没有看见刘杰更多的危险实力。
还像历史一样，曹操派人接自己父亲来兖州，当过境徐州时，被徐州太守陶谦派兵杀害，曹操遂进兵徐州（治郯，今山东郯城），向东南扩展势力。陶谦退守郯县。因刘备带着关羽，张飞支援陶歉，曹操久攻不下。不久曹操军粮将尽，撤围回军。
陶歉三让徐州，刘备接手。
这时，吕布因王允的连环计杀了董卓，王允掌权后把自己是谁都忘记了，膨胀得为所欲为。针对李傕，郭汜，张济，牛辅等都不赦免，还要追杀，结果李傕，郭汜杀到长安，王允为了不牵涉汉献帝的情况下，跳城楼自尽了。
吕布对阵李傕，郭汜因兵力悬殊太大，只得保护着家眷逃离了长安。
吕布投袁术，袁术嫌他反复无常，拒之。吕布就投徐州去了。
次年夏，曹操再征徐州，攻至东海。曹操征徐州期间，所过大肆杀戮，一路上“鸡犬亦尽，墟邑无复行人”。东郡守备陈宫对曹操不满，于是与陈留太守张邈、张邈之弟张超、从事中郎许汜及王楷等同谋叛乱，迎吕布拒之。
当时只有鄄城（今属山东）和东郡的范（今山东范县东南）、东阿（今山东阳谷东北）两县尚在曹操掌握之中，分别由司马荀彧和东郡太守夏侯惇等坚守，形势异常危急。曹操从徐州赶回，听说吕布屯于濮阳，遂进军围攻濮阳。二军相持百余日，蝗灾大起，双方停战，曹操军还鄄城。
此时，曹操失去了兖州，军粮已尽，袁绍派人来劝说想让曹操投靠他，让曹操举家迁到河内当人质。曹操本打算答应袁绍，多亏旬彧劝阻，曹操才打消这个念头。
193年，曹操整军再战吕布，三败之，破定陶、庸丘等，平定兖州。吕布又逃往徐州投靠刘备。
七月，因李傕、郭汜二人的反目为仇火拼，汉献帝从长安逃出，到了洛阳，下诏让各路诸侯勤王。
194年，曹操迎汉献帝。汉献帝封曹操为司隶校尉，录尚书事。庚申，迁都许昌。十一月丙戌，汉献帝封曹操为司空，行车骑将军事，百官总己以听。
九月，曹操东征袁术，袁术弃军而逃至淮河，枭袁术留守四将。
195年四月，曹操遣谒者裴茂率中郎将段煨讨李傕，夷三族。九月，曹操东征徐州，进攻久与他为敌的吕布。在曹军攻势之下，吕布军上下离心，十二月，吕布部将魏续、宋宪等生擒陈宫归降曹操。吕布见大势已去，下城投降。曹操将吕布、高顺等人处死，收降吕布部将臧霸、孙观等人，初步控制了徐州。
196年，曹操和袁绍在一定积累后要死磕了，曹操要攻河内，命大将于禁屯军黄河南岸，监视袁军。
197年十二月，曹操自率军屯于河内，准备迎击袁绍。
刘备在陶谦死后，曾一度出任徐州牧，后徐州被吕布攻占，刘备投奔曹操。曹操认为刘备是个英雄，先后表他为豫州牧、左将军。曹操攻占徐州不久，淮南袁术准备逃往青州往依袁绍，曹操派刘备去截击，袁术北上不得，呕血而死。
198年，董承等人谋诛曹操事泄，被曹操杀掉。刘备遂袭杀徐州刺史车胄，占据徐州。
曹操为了免于将来同袁绍作战时前后受敌，决定先消灭在徐州立足未稳的刘备。当时诸将皆怕袁绍乘机来攻许都，曹操对此胸有成竹，说：“刘备，人杰也，今不击，必有后患。袁绍虽有大志，而见事迟，必不动也。”遂进军，以迅雷不及掩耳之势击破刘备，刘备逃奔袁绍。
袁绍是当时中原强大的一股势力，也是曹操统一中原最强大的敌人。袁氏一门，自袁绍曾祖袁安以下，“四世居三公位”，“门生故吏遍于天下”，势力本就很大，后袁绍取得河内，雍州，长安，洛阳，实力大增，有军队数十万人。袁绍以其长子袁谭、次子袁熙、外甥高干分守青州，后方稳固，兵精粮足，根本不把曹操放在眼里。他挑选精兵十万、战马万匹，志在一举消灭曹操。
198年，袁绍命大将颜良等人进兵兖州，自率大军进屯黎阳，向曹操发动进攻。
曹操的实力比袁绍弱得多，曹操所占的地盘既小，又是四战之地，残破不堪，还没有完全恢复，物资比不上袁绍那样丰富。
曹操的兵力也远不及袁绍，其总兵力大概不过几万人，投入前线的兵力据说“兵不满万，伤者十二三”。
袁绍大军来攻，许都震动。曹操安慰众将说：“吾知绍之为人，志大而智小，色厉而胆薄，忌克而少威，兵多而分画不明，将骄而众令不一，土地虽广，粮食虽丰，适足以为我奉也。”
二月，袁绍大将颜良等人围攻陈留，拉开了大战的序幕。四月，曹操亲自率兵北上解陈留之围，他采纳谋士荀攸之计，先进军延津，做出要渡河袭击袁军的态势，吸引袁军分兵西向，然后突然转向迅速赶往陈留。
曹操军突然杀到，袁军措手不及，颜良被关羽斩首，袁军大败，陈留之围遂解。曹操救出陈留军民，沿黄河西撤。
袁绍闻知，立即命文丑、刘备渡河追赶曹操。曹操见追兵渐近，命军士解鞍放马，并置辎重于道。袁军追兵大至，争抢辎重，阵形混乱。曹操率领仅有的骑兵突然杀出，大破追兵，关羽阵斩文丑。袁军大震。曹操初战得胜，主动撤军，继续扼守陈留。
八月，袁绍大军连营而进，东西数十里，依沙堆为屯，进逼陈留。曹操分兵坚守营垒，伺机而动。袁军向曹营发动猛攻，先是作高橹、起土山，由上向曹营中射箭，接着又挖地道，欲从地下袭击曹营，皆被曹操以设投石机、挖掘沟壑之法破解。两军一攻一守，相持近二个月。久战之下，曹操处境极为困难。
十月，袁绍从河北运来粮草万余车，派大将淳于琼等带万余人看守，屯于离袁绍大营四十里的乌巢。这时袁绍谋士许攸因向袁绍献偷袭许都之计不成，且在河北的家眷犯法被抓，心生悔恨，而来投曹操，献计让曹操偷袭乌巢。
曹操大喜，跣足出迎，之后亲率精锐步骑五千人，军队人衔枚，马勒口，换袁军军装乘夜从小路偷袭乌巢。曹操军至乌巢，命四面放火，袁军大乱，淳于琼拒营死守。
袁绍闻知，急忙派兵救援，曹操左右见“贼骑稍近，请分兵拒之。”
曹操大怒说：“贼在背后，乃白！”士卒都拼死力战，因此大破袁军，斩淳于琼等，尽燔其粮草。
当袁绍听说曹操袭击乌巢时，认为这正是攻破曹操大营的好机会，因此派去的援兵很少，而以重兵围攻曹操大营。由于曹操预留兵力精且多，曹营未破，乌巢败讯已经传来，大将张郃、高览等人率部投降曹操，袁军溃散。
袁绍弃军逃回黄河以北。曹军大获全胜，斩首七万余级，尽获袁军辎重图书珍宝。曹操清点袁绍书信，得到自己部下勾结袁绍的信，尽烧之，说：“当绍之强，孤犹不能自保，而况众人乎！”
客观条件上，曹操处于劣势，但由于他能正确分析客观条件，善于听取别人的正确意见，所以能扬长避短，采用正确的战略战术，使战争向有利于自己的方面转化，经过自己主观上的努力，终于赢得了胜利。陈留之战，曹操击溃了最大的敌人袁绍，由他统一中原已是大势所趋。
两个月后曹操统一了中原。
199年，曹操开辟玄武池训练水军。六月，曹操废三公，恢复丞相制度，并自任汉朝丞相。基本平定北方后，兵锋转而南向。
七月，进军南征荆州刘表。八月，刘表病死，其子刘琮接任荆州牧。九月，曹操大军进至新野（今属河南），刘琮以为无法抵挡，举荆州之众投降曹操。
这时，官渡之战后投奔刘表的刘备屯驻于樊城（今湖北襄樊），听说刘琮投降，便率军向江陵（今属湖北）撤退。江陵为荆州重镇，存有大量军用物资。曹操听说，怕江陵落入刘备之手，遂亲率五千骑兵从襄阳（今湖北襄樊）疾驰三百里，在当阳长坂（今湖北当阳东北）将刘备追上，大破其军，随后进占江陵。
曹操在击溃刘备后，乘势想一举鲸吞江东，孙权、刘备两家在周瑜和诸葛亮等人的努力下，组成联盟，孙权命都督周瑜率军三万，与刘备的两万人马组成联军抵抗曹操。曹操自江陵东下，至赤壁（今湖北武昌县西赤矶山）与孙、刘联军接战不利，暂驻军于乌林（今湖北洪湖县东北，长江北岸邬林矶），与对方隔江对峙。
周瑜用诈降之计，命大将黄盖率小战船十艘，上装柴草，灌以膏油，船头钉上大钉，假称投降，向北岸而进，至离曹营二里之处时，各船一点。火，然后借助风势，直向曹军冲去，曹军大败，舟船被烧。曹操率军从华容道（今湖北监利西北）陆路撤回江陵。撤军北还。
此时的刘备，自从采纳诸葛亮之议，与孙权联合，大败曹操于赤壁后，据有荆州之地。
后率军数万人应益州牧刘璋之请，西入蜀。刘备攻下cd，推翻刘璋统治，夺得益州。
后来击斩曹操大将夏侯渊，曹操率军亲征，无功而还。刘备遂占领汉中，为汉中王。同年，关羽被杀，荆州为孙权夺去。蜀地规模自此基本确定。
200年，曹操称魏王，刘备称汉中王，孙权称吴王，刘杰北王。四分天下了。
曹操汉中败北，回到许昌，回想起了刘杰的10年之约，开始害怕起来。知道还有3年了。
旬攸，旬彧给曹操出计，联合刘备孙权，共抗刘杰。
曹操派使臣出使蜀地和江东，告知10年之约，刘备和孙权亦害怕起来。遂联合。
(本章完)