（）元至正十四年六月，经过一段时间的兵力调集，正义军从占领区分四路攻出。
第一路是徐达部，他留下五万人，与傅友德、冯国胜一部回合，守卫秦岭以北，自己则率领十五万马步军，沿秦岭北麓一路向西攻去。正义军势如破竹，周至、眉县两县均是一日间便被攻破，冯国用在后率五万人随后进驻两县，挡住了长安方向的来敌，冯国胜则指挥十万兵马，留守在秦岭北麓守住汉中门户。
徐达自眉县继续向西，扶风和风翔守军望风而逃，两城不攻自破，全军并不稍歇，挥兵直抵成仓城下。
第二路是傅友德则率领五万人马向北攻击，连破兴平和户县，兵锋直指长安，这一路，并非是为了夺城掠地，而是威慑关中，是以傅友德一路多竖旗帜以大张声势，其意乃是令关中之敌自危，无暇救援他处。
按照这次战役的总指挥毛贵的设想，关中的进攻乃是辅助性的，因为根据情报，元廷在陕西已经练兵三十万，临近的河南是三十万，山西也有二十万，关中尚不可图，否则，不说关中之敌拼死抵抗，若若来临省的元兵，就得不偿失了。
第三路由诸世杰一部五万人自陇南出兵，攻破临洮。
第四路由毛贵率领自天水出兵，大军十万，向西北攻破定西和榆中，第三和第四两路人马一左一右，兵围金城。
与此同时，在张广信的指示下，朱元璋精选了三千名神龙兵，配以精良装备，悄然向陇西开去。
陕西、甘肃两省立时震动，早知道正义军乃是个蛰伏在身边的大虫，两省均已经严加戒备，只是不能确知它何时发威。这次正义军突然四路攻出，目标指向长安、成仓和金城，两省登时惊恐起来，四处调集兵力。
在战略上说，三地都很重要，金城是甘肃行省的治所，此处若失，整个甘肃便既糜烂，成仓地控秦、川、陇三省，是战略咽喉的所在，此城一旦落入正义军之手，三省的联络便基本上中断了，但比较起来，最重要的还是长安，此城若失，那天下西北之地，便不复姓元了。
是以在各地接到警讯之时，陕西方面再也顾不得金城和成仓的安危了，立即调兵二十万，汇集长安，这还不够，又向朝廷求援，从山西调来了十万兵，做出一副严防死守的架势，绝不容长安有半点差池。正义军强大的声势终于使元兵错误地判断了正义军的战略意图，在战略取得了成功，迫使大批元兵集中在了长安附近。
成仓的守兵有六万人，其中有四万营卫骑兵，两万是州府兵，本来，元兵根据情报知道，这些军队不足以对付正义军的威胁，只所以这么排兵，乃是想依托背后的关中，不料想傅友德五万大军攻向关中腹地的长安，而且背后还有十数万大军蛰伏在秦岭，自顾尚且无暇，那里还管得了成仓。
徐达抵达成仓之后，准备了两天，扫清外围的敌人，便开始攻城，惊天弩、吕公车等日夜不停地砸到城墙上，然后命部队以团级为单位，架起百余架云梯，强行登城。
成仓守将咬住乃是成仓卫廉防使，武将出身，前几天军情紧急，他就派了十几拨斥候回关中求援，但傅友德的声势正盛，严重威胁长安，关中方面回复长安军情也很紧急，不能前来救援，咬住无奈之下只好组织兵马，困守孤城。
攻防战进行了两日两夜，在正义军强大的攻势下，双方都折了近万人马，城墙也被炸的稀烂，破城只在旦夕之间，咬住知道守城再也无望，情急之下孤注一掷，将四门大开，亲自率领四万骑兵一起杀出。
徐达麾下只有两万骑兵，为了弥补野战的不足，他事先早有了对付骑兵的准备，见状便挥动令旗，改变了阵型。
元兵刚一出城，迎面便射来一阵如暴雨般的箭矢，登时便被射到了一片，余下的继续前冲，又遭到一阵掌中雷的袭击，但马行甚速，狂风般掠过旷地，呼啸着杀向了正义军阵前。
只见正义军中竖起了无数面巨大的盾牌，盾牌后是长矛兵，手执长达两丈的长矛，再后面是刀斧手和弓弩手，秩序井然，元兵首先碰到的是那些盾牌兵，两军轰然相撞。
那些盾牌乃是沈雁林亲自设计，有一人多高，实际是一个结构极为牢靠的三角架，再辅以长矛，正是步兵对付骑兵的最好利器，饶是如此，那些骑兵在巨大的冲力下，只三五个回合，便冲破了盾牌和长矛的防御阵型，但自身也遭到了重创，更重要的是，骑兵雷霆般骇人攻势至此为之一缓。
骑兵若冲不起来，威力便折了八成，正义军等的就是这些骑兵的停顿，霎时间，后面的刀斧手和弓弩手一起发作，刀斧手身着重铠，专门攻击骑兵胯下的战马，弓弩手则在其他步兵的掩护下，不住发射箭矢，双方血战到了一处。
惨烈的厮杀进行了大约两个时辰，战场上人喊马嘶，血流遍野，到处都是人马的尸体，特别是在两军交接处的那些被撞倒的三角结构的盾牌一线上，双方人马的尸体堆出了一堵宽四五丈，高可一人的尸墙来，此时，正义军早已演练好的战法和犀利的武器显出了威力，人数有多，元兵渐渐便露出败像。
徐达见时机已到，便命令二万骑兵出击，这股生力军的加入，立即改变了战场的态势，只小半个时辰，元兵便失去了斗志，见到那咬住也身被数创而死，除了少数拼死抵抗被杀外，其余的便纷纷下马投降。
城上的守兵此时也已经无心恋战，见骑兵溃败，便挂起了白旗。成仓终于被正义军占领。
此战双方均折了三万多人，战后清点，缴获了战马约两万匹，兵甲粮草不计其数。
徐达在成仓只休整了一天，便留下了三万人守城，自己一路向北攻去，五日间，破了平凉和庆阳，完全割断了关中和甘肃的通道。
却说毛贵和诸世杰，却是另一种战法。
甘肃苦寒之地，地广人稀，赋税也是少的可怜，因此，也无力训练和供养更多的士兵，此时金城有五万余营卫骑兵，已经是甘肃的所有精锐了。甘肃省平章政事秃哈鲁也是武将出身，统领骑兵多年，不谙守城之法，见正义军前来，却也不惧，一面大骂关中见死不救，一面将骑兵开到城外，要与正义军决战于城外的旷野之地。
两阵对圆，正义军有八万骑兵，七万步兵，二十余万人的大战就此拉开了帷幕。
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