（）湖北的援兵在云集安康之初，赵普胜便按照张广信的指示，给恩师彭莹玉去了封信，说明正义军目前情势，请天完军在后策应。
彭莹玉此时心里非常清楚，先不说当日在凤凰岭上对正义军的承诺，只是目前天完与正义军，已经形成了唇齿相依的关系，合则两利，分则两害，当下和天完太师邹普胜商议，便给赵普胜回信，同意天完在后出兵，但打退元兵后，安康之地须归天完所有，正义军不得争执，赵普胜不敢做主，飞报张广信，张广信立即和军情局南方负责人朱元璋商议。实际上，他此时已有定见，只是想试探一下朱元璋的见识。
朱元璋看过来信后，坚决反对，道：“若依他之言，我正义军的东进之路便由此断绝。以下属所见，那天完以教聚众，急功近利，现在登基称帝便是明证，其军也徒以人多以张声势，战力不如我正义军远甚，那徐寿辉乃是个猥琐小人，并无远图之志，主弱仆强，非国家之福，因此，天完必不能久。”
张广信心中大赞，这个家伙果然不同凡响，竟看破了天完的实质，预言到了天完的败亡，不由的点了点头，示意他继续说下去。朱元璋受到鼓励，心中得意，续道：“但目下情势，却不能不暂时与之联合，以属下之见，可以一年为限，遵守约定，这以后，就要视天下情势的变化，再行定夺了，不可明确承诺于他。”
按照历史，天完的辉煌尚未到来，如果算上以后继承天完衣钵的陈友谅，那么南琐红巾的辉煌要持续到与朱元璋的鄱阳湖大战之时，那时，已经到了至正二十三年，张广信当然不容天完持续如此之长的时间，但其生命力的强悍，也着实令人感叹，不是近几年便可以撼动的。
当下，便对朱元璋道：“你的分析不错，但天完也有其自存之道，不可小觑，以我看，安康无关大局，便让了他也无妨。”朱元璋早听说过这个统帅很是神秘，似乎可以预见到未来，当下便不再多说。
天完在接到正义军的回信后，并没有按照正义军的请求，出兵安康。正义军的请求，在天完来说，只是一个小小的插曲，他们已经周密策划了一个令世人震惊的军事行动。
至正十二年三月中旬，天完政权举兵攻打武昌，十日后城破。彭莹玉与徒弟项普略率一支人马由武昌向东攻入江西，兵锋直指重镇江洲（今江西九江），元江西行省右丞孛罗帖木儿望风而逃，江州总管李黼抵抗，兵败被杀。
四月下旬，红巾军自江州南下进攻南昌，驱马扬尘，旌旗蔽空，号称有百万人马。元朝江西平章道童被唬破了胆子，见此对方如此声势，吓得竟抱着官印躲了起来。亏得郎中普颜不花与左丞章伯颜组织人马守城，仗着城高池深，死守了五十多天，红巾军见难以攻克，主动撤围东去。
这支红巾军随后向东进发，于五月间攻占了饶州，杀元将魏中立。当地农民积极支持红巾军，自制绯红色战袍参战，一时间“弥野皆赤”，满地赤红。接着又攻占乐平、余干、浮梁、德兴、安江、信州等地。五月下旬，攻入今安徽境内，攻徽州、破婺源，六月间攻克休宁、黔县、歙县等地，大军所过，不掠民财，唯索丁壮为兵。七月，红巾军又越过昱岭关，攻到杭州城下。十日，红巾军由杭州北门攻入城里，杀元江浙行省参知政事樊执敬，杭州路总管宝哥在西湖舟中躲了三天后投湖自杀。
江南乃天下财富之地，元廷自不甘心轻易让出，随即纠集力量反攻，红巾军孤军无继，战败退出杭州。
这一番惊天动地的行动，在客观上，使得元廷再也顾不上四川了，那些聚集安康的元兵，未与正义军接一仗，便奉令东去。汉中东方的威胁就这样解除了。
成都在被围困了四个多月后，粮草早已罄尽，杀马为粮，又尽，然后城中老鼠、蛇虫、树皮、草根之属也食尽，最后，人相食。军队出现哗变迹象。
又过了十数天，扩廓帖木尔实在撑不下去了，只好给霍脱思罕留了封万分抱歉的书信，和却赞师兄弟乘着夜色，悄然透围而出，往中原去了。
次日，霍脱思罕阅过那封信后，大笑数声，回到府中，先将家人尽数杀死，然后自杀。别的元兵可没有扩廓帖木尔他们那般高强的武功，见主官不是逃走，就是自杀，刹时间全城大乱。
六月二十日，成都城破。
同月，北琐红巾的芝麻李、彭大、赵君用袭破徐州，阻断了南北通道。布王三占据南阳，郭子兴占据濠州。
天下大乱。
焦头烂额的元廷自顾不暇，一时间，再也不理会正义军在汉中、陇西和四川的举动，在那个时代，这些地方还均属于边鄙之地，税赋的比重也很低，故此元廷只盼正义军不要再进军其他地区，那里还有余力和心思对付他们，此时，他们的目标是中原和江南之地，这些才是元廷的根本所在。
近一年的战争，使元廷深刻意识到元兵的**和堕落，也逼迫着元廷内部暂时放下内部的权利争斗。
元相脱脱经过深思熟虑，给朝廷进呈了一篇万言折，极言练兵的紧迫和重要性。元顺帝准奏，并立即亲自下令，集中国家财力，按祖宗成法，在北方各个行省练兵。
脱脱亲自出马，在大都附近练兵五十万，山东练兵四十万，河南练兵三十万，山西练兵四十万，而主持河南练兵的，便是后来成为元末名将的察罕帖木尔和李思齐，主持山西练兵的，也是一个名将，叫孛罗帖木儿。
按照历史的轨迹，这次练兵，产生了深远的意义，首先是使处在风雨飘摇的元廷在中原又继续苟延残喘了十六年，如果不是脱脱的罢免，或察罕不死，或孛罗帖木儿后来不与元廷争权，又或王保保断然收编李思齐，元廷绝不会就此败亡，但历史就是这样无情，仿佛是天意要灭了大元。其次是这次练兵，给白莲教给予了致命的打击，最终被打败和消灭。最后，就是因为这次练兵，使得蒙古人没有被朱元璋的大明赶尽杀绝。
张广信乘此机会，立即开始了对军队和政务的整顿。
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