（）至正十二年三月初六，张定边从天水出兵，越过大巴山，沿着邛徕山脉，绕过成都，三月十二日，突然出现在雅安城下，惊慌失措的县尹毫无准备，只好献城乞降。
三月十七日，正义军攻打乐山，仅半日便破了城池。张定边一路收编降兵，至宜宾城下时，已众至五万人。宜宾的元廷官吏和兵将望风而逃，城池不攻自破。
张定边在宜宾继续东进，进攻泸州，三月二十一日破泸州，然后沿江东去，三月三十日，开始攻打重庆，三日后城破，至此，张定边军便占领了川东和川南。张定边一面派斥候往汉中报捷，一面派遣一万精兵进驻奉节，关住了四川的东大门。
正义军军情局早就打探的清楚，四川的兵力主要分布在成都平原，其他地方的兵力极其薄弱，而且川东和川南多山，人口也很稀少，总共也只有不到五十万，故此，张定边势如破竹，只一月间，便控制了大片的土地。
与此同时，成都的战役却遇到了意想不到的麻烦。
傅友德破了绵阳，休整了三日，然后留了少量军队守城，自己率主力兵发成都。这也是一来部队伤损较大，需要安顿，部队也需要就地补充，征兵以扩大队伍，二来也有攻心的意思。
等兵发成都之时，麾下已经兵至十二万，虽有很多战士兵甲不整，但气势却甚是浩大。
元廷四川行省平章政事霍脱思罕真是郁闷到了极点，先是彻里不花领了四万人马讨伐正义军，结果弄了个血本无归，接着，元相脱脱又不顾自己的强烈抗议，又从四川调集了四万人马，去湖北讨伐天完红巾，四川本来就兵力空虚，这一来，更是捉襟见肘，偌大的四川，竟然只剩下二万营卫兵，那些新附军尽是汉人蛮子，数量虽众，又济得了什么事？
不料雪上加霜，那一直担心的正义军爆发，以迅雷不及掩耳之势占据了汉中，更可怕的是，接着又占据了阳平关和剑阁，四川的防卫已经变的越来越渺茫。
霍脱思罕情急之下，连续给朝廷发了二十多封求援的信，但那时元廷内的斗争正自激烈，那里有人理会远在天边的四川，无一例外地回复，让四川自筹兵马守卫，甚至还有个整天坐在衙门里的官僚回复，要他带兵去攻打剑阁和阳平关，那不是拿着鸡蛋往石头上撞嘛，气的霍脱思罕差点背过气去。
万幸的是，正义军不知何故，突然停止了进攻的步伐，但剑阁如同悬在四川头顶上的一把剑，不知何时便要砍将下来，如此心理上的折磨，更加让人难以忍受，但只要那剑不砍下来，总算暂时还可以苟延残喘。
恐怖的消息不断传来，说正义军士兵各个嗜血成性，在陇西一日间便杀人十万，又说正义军与魔鬼有交易，从魔鬼处得来如雷电一般可怕的武器，绝非人力可以抵挡。只听得霍脱思罕和众官吏、将领心惊肉跳。
不幸的消息终于来临，那把剑落了下来。
霍脱思罕硬着头皮，将张德昌派到了绵阳，他号称川中第一名将，现在也只能靠他来挡那恐怖的正义军了，至于能否挡的住，那也只有靠长生天的保佑了。
不幸的消息第二次来临，正义军在兵临绵阳的次日，便打破了城池，紧接着，下一步肯定是来进攻成都。
正自惶急之间，门外亲兵来报，从京城来的扩廓帖木尔及六名宫中卫士来到了成都，霍脱思罕闻言大喜，连忙出外迎接。
来人正是扩廓帖木尔，也就是王保保和却赞师兄弟六人。
原来，那脱脱也不是全然不顾霍脱思罕的求援，而是因为一来针对他的权利斗争很激烈，占据了他大量的时间和精力，第二个原因，也实在是因为无兵可调，临近的省份中，陕西处在北琐红巾和正义军之间，不可轻动，而湖北到四川要经过汉中不说，本身也在南琐红巾和正义军夹击之下，也是不能动。其他如云南、甘肃等山路险峻，无法大量调兵，所以也只好命其筹兵自保。
一日，罗桑来访，见脱脱愁眉不展，问起原由，脱脱便将四川的困局和盘说出，罗桑便建议让自己的徒弟却赞和徒孙扩廓帖木尔去四川，并说他两人俱是武艺高强之人，更兼那扩廓帖木尔幼读兵书，颇有谋略，可以相助霍脱思罕守卫四川。脱脱见他如此说，虽也觉得去几个人管不了什么事，但总是聊胜于无，而且也表达了朝廷的关切之意，对振奋士气也有助益，当即便答应了下来，并给霍脱思罕写了封信。
双方不及寒暄，那扩廓帖木尔便取出脱脱的书信，等霍脱思罕看完，便问及城防和绵阳的情势，霍脱思罕如同一个苦孩儿遇到了亲娘，乘机大倒苦水，将事情的原由从头说起，最后，才将面临的困难和传说中正义军的可怕一一道出。
最后，霍脱思罕便请扩廓帖木尔协助指挥守城，他在京中之时，便听说过扩廓帖木尔父子熟悉军中事务，乃是蒙古人中的奇才。扩廓帖木尔道：“都是为国家效力，我既然来到了这里，自没有袖手的道理。城中尚有八万士卒，守城当能够办的到”
是时成都城中百姓已经知道了绵阳城破的消息，加上那些从绵阳逃来的败兵和百姓对正义军恐怖武器的渲染，一日之间，便逃亡了大半，城中只剩下蒙古和色目居民，以及少量的汉民，数量在十万左右，这些人却是听说了陇西的大屠杀消息，知道即使出了城，终也免不了撞在正义军手里，只好留在城中，期冀元兵可以守住成都，保得自己的性命。
扩廓帖木尔便命令将城中的百姓组织起来，将十五至六十的男子，勇健有力的妇女尽皆抽出，共得五万人左右，另他们多准备麻袋、竹筐，内充沙石，置于城上，又命多准备滚木擂石和弓箭，特别是多准备柴草和各种油料。
他在京中之时，便听说过正义军的恐怖武器，似是与太祖时的回回炮相似，也见识过正义军那威力极大的弓弩，细思之下，便想出了这个用沙土抵挡的办法。
正义军兵临成都城下，见了那城墙上密密麻麻的无数沙包和竹筐，傅友德心中大惊，知道这一回，自己是遇到高人了。
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