（）甘肃乃苦寒干燥之地，兼之土地贫瘠，适合人居住的好地方屈指可数，只有所谓金张掖、银武威，金银不换是天水的说法，极言三地之美，冠于甘肃，而在此三地之中，又以天水为最，在甘肃诸城中，最受元廷重视的自然是行省治所金城（兰州），接下来的，首当便是天水。
毛贵首先派出了天水籍战士潜回天水，广泛发布天水卫卫兵覆灭，正义军即将攻打天水的消息，此时临洮和泯县屠城的消息已经传至天水，城中蒙古居民正凄惶间，听到这两个消息，立即陷入了巨大的恐慌之中，只一日间，便逃了个精光，而汉人百姓早已听闻了正义军的事迹，无不翘首以盼。
天水府尹秃鲁不花乃是文官出身，倒是颇有忠心和气节，当下气急败坏地羁勒天水府兵，准备死守待援，实在守不住，也不惜与城共存亡，无奈军心早已涣散，那些正规的卫兵都被打的全军覆灭，更何况战力和装备差的很远的府兵，在蒙古居民逃亡的当天，便逃亡了三分之一，过了一天，又跑了三分之一，秃鲁不花急了，带着亲兵杀了十几个人，这才勉强止住了颓势，但所剩的兵丁，加上衙役都已不满一千。
正义军所使用的，正是攻心战术，此时正义军兵锋所指，已然势成破竹，此法既可保存实力，又可不战或小战而屈人之兵，此际最是适宜。所以毛贵并没命令全军疾进，到第三日，大军才来到天水城下，秃鲁不花强打精神，指挥士兵守城。毛贵便命令全军强攻，一轮箭矢射将过去，元兵那里知道霹雳弓和流星弩的厉害，不加提防之下，登时便被射到了三百余人，剩下的骇然躲避。
正自胆丧之间，忽闻城中大哗，数千精壮手执棍棒、菜刀、锄头、扁担之属打上城来，元兵内外交困，兼之军心早已尽馁，见状刹时崩溃，四散逃命。秃鲁不花在几个亲兵的保护下，急急奔回府中，将大印摆在桌上，恭敬地磕了几个头，先命亲兵将家人尽行毒死，然后自己也上了吊，算是为元廷尽忠了。
那些打上城来的百姓，正是接受了那些潜入城中的正义军战士的宣传，起而造反的，实际上，天水城中这几日便如一堆干柴，稍有火星，立时便燃起了熊熊火焰。当下百姓见元兵四散逃命，便将城门打开，将正义军迎入城中。
毛贵一面下令剿灭城中残匪，一面迅速控制了城中的军械库、官仓、衙门等要害部位，蒙古居民基本已经全部逃走，毛贵无法再行那临洮故事，心中颇为遗憾。
在控制了这个城市以后，林景和毛贵仔细商议后，便开始忙碌起来。天水乃西北重镇，人口近二十万，林景讨要了赵普胜和傅友德相助，首先在全城张贴了数百张告示，宣示正义军宗旨，同时散发了有相同内容的传单数千张，接着举行了一个声势浩大的公审，在天水十几万百姓面前，将来不及逃亡的一百多名元廷官吏，一口气杀了八十多个，还有十四名罪大恶极之徒，干脆扔到人群之中，交由百姓自行处置，结果可想而知，那些恶徒不多时便被打成了肉泥，人群中的情绪也渐渐变的疯狂。
林景见时机渐渐成熟，便下令千余名正义军齐声唱那：正义军，杀鞑子，行仁义，天下平的歌谣。此歌谣此时已经在暗中传便了天下，天水百姓中有不少百姓听过，此时便跟着大声附和，这个歌谣极其简单，听一遍便能学会，唱到第三遍时，已经是十几万人同声大唱，百姓受鞑子欺压日久，无不以此来发泄胸中的郁闷，声嘶力竭的大吼之下，声音只震的满城皆响。
林景便乘势下令在歌声中竖起了招兵大旗。
结果出乎众将的意外，报名参军的人竟达三万多人，安排完城防和警戒的毛贵赶了过来，不禁大喜过望，林景此举，与自己在临洮所行，高下简直是判若云泥，大手连连猛拍林景瘦弱的肩膀，拍的他只咧嘴。傅友德以前不认识林景，赵普胜也只是认识他，不知道他的能耐，对书记官一职也是莫名其妙，此次见了他的手段，心下均是佩服的五体投地，此人的煽动人群和把握时机的能力，当真比的上千军万马，正义军中竟有如此人才，两人均觉庆幸。
毛贵裁汰老弱病幼，拣选了一万五千人，打散了编入各军中，林景也暗中建立起了天水正义军的秘密地下组织。这番工夫，花了大约两天时间，斥候来报，成仓卫和金城卫蒙古军闻讯后已经开始调动兵马，前锋已经开始向天水方向移动。毛贵便下令将天水的库府、兵械和缴获的千余匹战马搬了个罄尽，全军二万余人撤出天水，往祁连山中而去。
甫入山中，毛贵便下令分兵，命林景、马成、傅友德、张定边各领五千人，分四路向东南方向越秦岭，回归凤凰岭，自己则与赵普胜带着千余佩带了霹雳弓的精骑，回到祁连山中那处秘密营寨，与诸世杰回合一处。
经过商议之后，决定诸世杰的朋友沙云带领一千八百余人守寨，留下部分物资和伤员，霹雳弓和流星弩也各留了三百具。毛贵临时任命沙云为正义军千人长，马军校尉，归诸世杰麾下，可自行招揽和收编人马，外出作战也可打正义军旗号，并留下百余名正义军老战士相助于他，按凤凰岭之法练兵。又详细讨论了以后与凤凰岭联络之法，并命沙云三月赴凤凰岭一趟，拜见张广信，并接受正义军的正式任命。
沙云从一个马贼到名震天下的正义军的军官，只觉得热血奔涌，胸中豪情万丈，激动的流下泪来。
安排停当，毛贵和诸世杰率五千骑兵，带了受伤的马铁，返还凤凰岭而去。
凤凰岭上，流民已经召集了二万二千余人，时间已经进入二月，王伯韬和苗康农联手，将练兵之事暂且放下，开始了声势浩大的垦荒事宜。此时岭上已经得知了陇西战报，对那里的战事放下心来。其他各部无不开足马力运转，岭上呈现了一片繁忙兴旺的气象。
张定边一路首先回岭，接着赵普胜、马成和林景也到，隔了五日，毛贵和诸世杰也回到正义城中，至此，千里转战奔袭的目的已经完成。
其实，岭上诸人此时暗中无不忧心如焚，张广信远在安徽，一直没有确切的消息传来，岭上的伊布拉欣和归云庄中的马义不断派出斥候探听，终于接到了佘大郎的回报，宋远桥和了慧已经奔赴安徽，但仍然没和张广信联系上。
诸将回到正义城中之后，伊布拉欣强打精神举办了一个盛大的欢迎仪式，马义也专程从归云庄赶了回来。望着大队气势逼人的骑兵，众人心中均觉喜慰。仪式后众人便去探望马铁，所幸他只是昏迷，伤势却已经被控制住，不再恶化。毛贵和诸世杰、张定边、马成注意到众人脸上的忧色，问明原委后也是大急，诸世杰和马成当下便建议提兵杀向东去，接应张广信，却被王伯韬厉声呵止。
此时伊布拉欣代领岭上诸事，当下便召集诸将领和各部首领会议，现在岭上已经有近五万人马，急需要安顿，而岭上资源却濒于极限，张广信不在此间，只好由伊布拉欣、马义、王伯韬和毛贵四人表决，在将全军重新统一整编之后，便下了几道命令：
命诸世杰安顿十日后，领三千骑兵，配给霹雳弓和流星弩各一千，原回祁连山中那处秘密营寨。
命傅友德领二千骑兵和三千步兵，配给霹雳弓和流星弩各一千五，前往大巴山，开辟一块新的根据。
命张定边率三千骑兵，配给霹雳弓和流星弩各一千，北越秦岭，在秦岭北麓建立一片根据。
命赵普胜领一千骑兵和两千步兵，也是配给霹雳弓和流星弩各一千，扫荡秦岭南麓各个匪巢，将秦岭南麓彻底纳入正义军的势力范围。
其他各部，谨守原命。
众人忙碌了几日，忽然接到了佘大郎麾下斥候传来的消息，张广信等众人终于联系上了。
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