（）傅友德和赵普胜带兵出了秦岭，正疾行间，探马来报，前面天水卫军营旌旗蔽日，戒备森严，要想悄然从那里通过，恐怕难以做到。赵普胜便要北上，饶过天水。
傅友德道：“赵兄弟，且，且慢。去看看再说。”赵普胜心中一动，便随他一起策马来到天水卫军营左近的隐秘之所。
那军营果然如斥候所言，甚是严整，数百骑兵金戈铁马，杀气腾腾地在军营四处巡视。
过了一会儿，那些巡视的骑兵回到军营中，过了约莫小半个时辰，另有一队骑兵出来巡视，直转了大半个时辰，兀自耀武扬威地四处游走，不回到军营之中。
赵普胜见傅友德兀自目光灼灼地盯着那些巡视的骑兵，心中佩服，当下不发一言。约莫过了一个多时辰，骑兵回营，再过一阵，又一队骑兵出来，这回就全看明白了，这拨人正是前面第一队人。
傅友德道：“空，空寨。”赵普胜道：“正是，他们这么做，定是为了掩饰主力的去向，而那些主力，定然是暗中去偷袭毛总领了。若如此，毛总领危矣。”傅友德道：“围，围……”赵普胜目光一闪，道：“对，围魏救赵。”傅友德道：“还有那粮，粮草。”赵普胜道：“咱们一步步来。先夺了他的营盘如何？”傅友德道：“好，好。”他虽不善于言辞，但只消提几个字，赵普胜便已明白了他的意思。当下两人细细商议，定下了计策。
当夜，两队骑兵悄然逼近营盘，然后突然呼啸杀了进去，营盘中果然只有六百兵，白天巡视的辛苦，正自酣睡，万万没想到在如此声势下，敌人仍敢偷营，马踏箭射之下，刹时间便折了大半。两路人马又放起火来，初时零零星星，不多时引燃了军营中堆积如山的草料和粮食，熊熊大火燃起，直照的军营数里方圆一片通红。元兵被大火所逼，纷纷逃出军营，正义军战士早在营门四周守侯，元兵简直成了活靶子，大部分人没能逃过利箭穿身的厄运。
大火整整烧了一夜，等天亮时天水州府兵匆匆赶到时，正义军早已远飚而去，不知所综，只留下被大火烧做白地，兀自冒着浓烟的军营和满地的尸体。
天水卫既是空营，那么营中卫兵必是秘密前往通渭，对付正义军而去了，而马铁军只有千余人，情报上也显示追击马铁军的元兵约莫三千人，那么剩下的元兵那里去了呢？
躲在通渭附近，是不可能的，那里一马平川，正义军中又多当地人，躲在附近肯定瞒不过斥候的耳目，而如果想截断正义军去秦岭的路，只守在天水即可，无须这般做作，赵普胜和傅友德商议良久，最后断定这些元兵肯定藏身在祁连山中，因为正义军马军作战不利，肯定会向山中退却，而且元兵也应该可以料到这一招。
早在凤凰岭那秘密院落里的沙盘前，赵普胜和傅友德两人便对陇西地形了然于胸中，自天水卫至祁连山的去路只有经漳县一途，因此，大军粮草的补给，舍此以外别无他途。
天水之战后，两人定下了截断敌军粮道的计策，立即命令斥候分两路，一路与毛贵大军联络，告之自己的作战计划，以寻求支持，一路沿漳县方向，寻找元军囤积和运输粮草的所在。其余人马则马不停蹄，奔漳县而去。
次日，果然前方探马来报，前方一个叫三岔口的小镇上，驻守了约一千军卒，镇中囤积了大量的粮草，但镇中防卫甚严。
赵普胜和傅友德亲往探察，果然见那营寨扎的极为坚牢，寨中更有一条小河，使用火攻的效果不会很大，但那个营寨的设立，乃是针对普通弓箭，正义军中的霹雳弓，射程却可以达到寨内。两人思忖良久，也想不出一个万全的攻击之策来。
傅友德道：“等，等毛总，毛总领来。”赵普胜道：“正是，须得加派斥候，通知毛总领谴兵相助，拔了这个点，便如釜底抽薪，那围也就自然解了。但放着眼前的战机，却不能袖手，我的意思是晚间在他营寨边虚张声势，咱们的弓箭厉害，多发火箭，虽不能烧他，也闹他个手忙脚乱，只要他们把营寨受攻的消息传给元兵主力，我们也算达到了目的，你看如何？”傅友德道：“我，我这样想，釜底之薪，现在不，不可抽，这是诱饵。”赵普胜道：“好，那就等等，以两日为限，援兵不来，咱们就自己动手。”傅友德道：“好。”
当下便命全军就地休整，另派了斥候，给毛贵通报此间情势。
在听说祁连山中杀出六、七千骑兵的消息后，毛贵反而松了一口气，在出兵之初，他最担心的就是天水方面，当时虽说斥候的情报说那里戒备森严，但他始终不能放下心来，所以特意留了诸世杰在山中接应，并隐藏了一多半的兵力。现在敌人精锐尽皆暴露，而我方却只暴露了一半，这仗有的打。当下命全军转移到一处山上，凭借有利的地势，与元兵僵持在了一处。
元兵的计策，乃是彻里不花亲自制定的，在通渭报来发现敌情之初，他便料到正义军无论是否破城，以后必定向山中转移，否则，此前正义军屡次“失踪”便无从解释，平原之上，大队骑兵是无法“失踪”的，当下边命天水卫虚张旗帜以掩人耳目，兵力分两部分，一部缀住小股敌军，并不就歼，只将其作为诱饵，大队主力却隐藏在祁连山中。他对此计甚是得意，写密信告诉了脱脱，实际上，这计策也确实没有料错，但他却算错了两件事，一是正义军主力并非只有五、六千人，而且从秦岭方向又突然杀出了一股人马，袭破了大本营，二是那天水卫将军奇格铁木耳乃是蒙古亲贵中的纨绔子弟，殊无应变之才。
那天水卫将军奇格铁木耳指挥近万骑兵将毛贵团团围住，心里暗佩彻里不花的计策，自己领兵在那苦寒的山中埋伏几日，也不枉了，当下命骑兵攻击，但毛贵占据了有利地形，居高临下，弓箭又极为犀利，攻了几次，折了几百人马，却没前进一步。
毛贵只是组织防卫，并不急着破围而出，此间距山中尚有一段距离，平原之上突围，伤损必重，不如以逸待劳，寻找战机，自己手中还有六千余兵马，敌势虽盛，但敌明我暗，所以并不用太过担心，至少，全军而退是可以做的到的，现在却不急。
双方僵持了一天，赵普胜和傅友德谴来斥候便到了，毛贵闻讯大喜，立命诸世杰领五千兵，与赵、傅回合，断敌粮路。又想：赵普胜乃是熟人，颇知兵事，不知何故竟归了正义军，此人人沉勇坚毅，自己早就对他极为推重，却不知这傅友德却是何人。
诸世杰早已等的焦躁，得令后领五千兵马，星夜往漳县而去，次日傍晚，便与赵普胜和傅友德合兵一处，三人仔细商议，便定下了计策。
当晚，三岔口蒙古军营外来了无数兵马，喧嚣攻寨，守将一面组织防卫，一面派出斥候，飞报奇格铁木耳求援。
正义军攻了整整一夜，天明时分方才退去。守将暗自庆幸，营寨扎的坚牢，自己终于守住了寨珊。
奇格铁木耳先是接到了天水大营被袭破的消息，正自气闷，又接到三岔口营寨被围，攻打的敌兵居然超过了五千，不禁大骂彻里不花失策，不是说只有六千兵吗？这五千兵却从何而来？还有袭破天水大营的敌军，又是从何而来？
当下却是不敢怠慢，那三岔口营寨关系到全军的补给，天水大营既破，这里便绝不容有失，无奈之下，只好分兵五千前去救援。至于眼前的敌人，只好先这么耗着，如果他们想跑，就跑好了，反正责任不在我。
那五千骑兵得了将令，立即开赴三岔口而去，而在前方的路上，六千正义军战士早布置了一个口袋，只等他们来钻了。
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