（）却说自张广信走后，毛贵、诸世杰、张定边和马铁四路人马按照事先制定的方略，分别进兵四个方向。
马军的斥候已经全部换成了诸世杰麾下的马贼，一人控双马，这些人于陇西的道路既熟，骑术也精，往来奔驰在各军之间，极是迅捷。在陇西召集的二千五百人也平均分配到了四支军中，既担任向导，也可以向老军学习阵战及军中的诸般规矩。
临洮在唐代以前称为狄道，自古为西北名邑、陇右重镇，地近甘肃行省治所金城卫，因位处丝绸之路的要道，商业发达，城中约有六万居民，其中超过三分之一是蒙古人，多为商人和金城卫蒙古兵的家属，又因靠近金城卫，所以守备松懈，只有大约七百马步军。
毛贵命新近在陇西所收的五百人先行进入城中，全军在百里之外休整，半夜前全军集合，马摘铃，人衔枚，在黎明前逼近临洮，发出信号，城中埋伏的战士在一个精干将领带领下，一起发作，夺了西门，大队马军狂风般攻入城中，直扑军营和衙门等要害处，城中守兵尚在睡梦之中，便被大半杀死，其他的不是被俘虏，就是四散而逃，天亮时分，毛贵便控制了整个临洮，在城中四门各派了一百兵把守警戒。其他人则全部集中到了县衙前的广场上。正义军的大旗也高高飘扬在了县衙的上空。
城中居民像以前正义军所攻破的城池一般，俱都躲在家中不敢出门，只在门缝中偷偷地向外窥视。
那些新近归入正义军中的陇西战士对临洮极是熟悉，知道城中的蒙古人和少数色目人都聚居在城西，当下毛贵便命令这些新战士引路，将城西包围，又命人用蒙古和汉语两种语言不断喊话，令蒙古居民都到县衙广场上集合，违令者杀无赦。那些蒙古人听了喊话，不敢再行逗留，纷纷出门，向县衙而去。
约莫过了大半个时辰，看看各家走的差不多了，毛贵便下令逐屋搜查，不多时，便将所男女老少全部驱赶到了广场上，约莫有两万余人。只留下色目人并不加扰动，虽然这些色目人中也有很多为虎作伥的罪不可赦之辈，但毛贵念着军中有诸多色目首领，为不影响这些首领的情绪，所以并未留难他们。
等众多蒙古居民聚齐，毛贵骑在马上，望着这些黑压压的人群，想起了以前在自己的山东老家，那些惨死在蒙古人手下的弟弟和妹妹，眼睛逐渐变得血红，面上呈现狰狞狠辣之色，抽出腰刀，高高举起，身后的传令兵立即升起红旗，全军所有的弓弩一起发射，只听的广场之上蒙古居民一片片到下，犹如被割到的麦子，惨呼、咒骂、哭泣之声骤然响起。
红旗不降，箭矢则不停，约莫射了三十多轮，毛贵才放下手中的刀，军中一声鼓响，全军收起弓弩，策马杀入人群，直杀了约莫一个半时辰，方才确认广场中已经没有活着的蒙古人。此时，广场之中当真是血流成河，腥起气中人欲呕。
正义军并不做停留，撤军来到城西蒙古人聚居之所和蒙古人的商号，逐屋劫掠，将所有财物全部搜出，同时下令一部分军队洗劫了官仓和兵械库，又强行买下城中全部驮马，约六百匹，并缴获的军马约三百匹，将一干财物、兵器、铠甲和部分粮食绑在马背上，在流民中征了五百精壮，然后在县衙和蒙古人居所放起一把大火。下午时分，全军撤到城外，在惊恐的居民注视下，马蹄隆隆地冲向远方，终于渐渐地消失不见。
这次行动，乃是毛贵在张广信离开后的首次单独指挥，当然，事先得到了其他几个将领的认可，张广信战略战术俱佳，即使毛贵也对他的战略眼光甚是心折，但有一样，就是对普通蒙古百姓太过心慈手软，所破城池中的普通百姓并不加伤害，众将领私下里俱都不满，这些畜生占了汉人的土地，欺压和奴役汉人，连正义军的口号中，第一句就是“杀鞑子”，凭什么让这些野兽般的民族继续生活在汉人的土地上，但张广信却坚持己见，一众将领徒呼奈何。
他们那里知道，这蒙古族后来一部分被汉族人同化，并成为中华民族的一部分，张广信作为现代人，人道主义的观念又是根深蒂固，那里肯对这些手无寸铁的平民下手，在当初命马铁处理那些俘虏时，已自不忍，这次让毛贵单独统军，固然是有要事需要处理，其实也有眼不见为净的意思，他何尝不知道众将领的意思，在这个世界上，也实在是把这个尚未开化的野兽民族狠到了极处，便如前世痛恨日本人一般，并不认为这些民族在汉人的土地上有生存的权利。毛贵和诸世杰都是出身土匪，性情凶残，正好可假借他们之手，替自己出一口恶气，更重要的是，如此作为，即不违反正义军的宗旨，又可以给蒙古人以严厉的警告。
毛贵在张广信离开陇西的时候，就已经隐约猜测到他的意思，当下与众将领商议，直是率性而为，终于演成了这一幕屠城的惨剧。
毛贵没有料到的是，临洮血案，给蒙古人的心理震动远远超过了自己的预计。五日之后，消息传到大都，元顺帝妥欢贴木尔当众掩面大哭，自成吉思汗崛起，蒙古人何曾吃过这么大的亏，愤怒伤心之下，无心议事，命元相脱脱继续主持朝会，自己则退到后宫。
脱脱与众大臣商议良久，拟了个折子，上书顺帝，主要陈述了几个建议：一是该消息必须立即严加封锁，以免为其他匪类和心怀叵测者利用，也避免我大蒙古臣民产生恐慌；二是详查正义军踪迹，忽而陕西，忽而甘肃，甚至在秦岭山中也出现一股山贼，自称正义军，重创我宫中卫士，然就其本质而言，当是众多流寇聚而成势，并无固定巢穴，统一指挥，却可以分别行动，企图混淆我方视听，惟今之计，只能是以静制动，逐渐摸清正义军的底细，制定应对方略，在这之前的任何盲动都不会予匪军以根本和致命的重创；三是匪首张某乃是个极度危险的人物，此人不独与朝廷为敌，更是将矛头直指蒙古民族，所宣示的宗旨在汉民中有极强的煽动力，且战法狡猾异常，为前世之所无，手段也极是歹毒凶残，此獠不除，终将成为我大元的心腹之患。因此，目前首要之务，乃是细查正义军和贼首张某的底细，并派出武士，集中力量寻机刺杀贼首张某。
顺帝当即准奏，并允诺刺杀贼首者封王，刺杀其他正义军首领者，也许以重爵。
消息传开，大批武士悄然从四面八方涌进了陕西和甘肃。
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